年度途中で退職した時の確定申告

質問

今年の5月31日で会社を退職しました。(64歳9ヶ月)
定年(60歳)後、契約社員で働き、仕事がなくなったので退職しました。
退職理由は「会社都合」です。
現在は年金と雇用保険と僅かな蓄えで生活しています。
このような場合、来年の3月に確定申告をする必要があると思いますが、必要な書類等はどんな物があるのでしょうか。
5月末までの給与では、1年間働くという想定での税率で所得税がかかり、天引きされているはずです。これが5ヶ月で退職したのですから年収は半分以下になり、その分税率が下がり、所得税が返って来るのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
どんな書類が何時までに必要なのか。それを税務署に持っていくのか、
それとも、いまなら、ネットでできるのか、教えて下さい。

回答No.3

69015802 · ベストアンサー

昨年退職して確定申告に行きました。主には
1　源泉徴収票（普通は退職月の給与明細と一緒にくれます。）
２　医療費の明細（ご家族皆さん健康で総額10万以下で医療費控除申請しないなら不要）
3　個人年金、生命保険、損害保険等あればその明細（年末調整の時に出していたものと同じ）
それ以外の税金や公的年金（支払いも受給も）等は向こうが把握しているので勝手に計算してくれます。
ネットでもできますがわかりにくいので最初は役所に行って聞きながらやったほうが楽だし損することもないように思います。

お礼

ありがとうございました。
源泉徴収票は退職時には、もらっていないと思いますので、後日、会社に連絡してみます。
年金に関しては、ほっといていいのですね。わかりました。
確かに、ネットよりは、税務署に出向いたほうが、確実ですね。そうします。

回答No.2

noname#252929

源泉徴収票を見れば、あなたに支払われた額と、税金として徴収した額が判ります。
その支払った額と、他の所得などを合わせて確定申告をすることになります。

その申告の計算で、払った税額が多ければ帰ってきますし、足りなければ追加で支払うことになります。

また、もう一つ住民税というのがあり、こちらは前年度分に対して支払う税金なので、今年の支払い分に対しては、まだ支払いがすべてできて居ないと思いますので、支払いは発生するかと思います。
こちらは、来年まで支払うことになると思います。

お礼

ありがとうございました。
とりあえず、源泉徴収票があればいいのですね。わかりました。
住民税は、前年度の収入に対して掛かる事は知っていましたが、収入がなくなってから、びっくりするくらいの金額を払わなくてはいけなく、大変です。

回答No.1

q4330

必要な書類
5月31日まで働いた源泉徴収票
それ以外は会社員時代に年末調整に使った書類と同じです。
書類は確定申告まで揃えればよいが普通は12月半ばまでに郵送されてきます（年末調整で経験済みですよね）

源泉徴収が手元にないなら前の会社に発行を依頼してください。

所得税は確実に戻ってきます。

お礼

ありがとうございました。
税金の還付は、それなりに期待して待っています。