初めての確定申告・医療費控除・住宅ローン控除

質問

お世話になります。
似たような質問がすでにありましたら、申し訳ありません。

私たち夫婦は平成23年に土地を購入し住宅を建て、12月末から入居しました。
その際に住宅ローンを組んだのですが、平成23年分の手続きは、生活が落ち着かなかったため、住宅ローン控除の申請について何も調べることができず、一切、行ないませんでした。

なお世帯主は主人(給与所得のみ)で、住宅ローンも主人名義です。妻の私は平成24年1月に会社を退職し、現在は専業主婦です。

今年(平成24年)は私が妊娠(出産は平成25年)し、医療費が10万円以上かかったこともあり、次の申請を行ないたいと考えているのですが、これについて、何点かご教示頂きたいところです。

・確定申告(平成23年分と、平成24年分？)
・医療費控除(平成24年分)
・住宅ローン控除(平成23年分～)

質問１：確定申告について
住宅ローン控除の申請をする場合、初年度のみ確定申告が必要とのことですが、平成24年の医療費控除も行ないたいため、平成23年、平成24年の両方の確定申告が必要という理解でよろしいでしょうか。

質問２：医療費控除について
医療費控除の申請を行なうためには、確定申告に必要な書類と合わせて、医療費の領収書、通院に関わる交通費を記入した家計簿を持参すればよいのでしょうか。

税務署のサイトに紹介されていた「医療費控除を受けられる方へ」というpdfには「平成○○年分医療費の明細書」という封書のようなものの記載がありますが、これは税務署で手に入るのでしょうか。

質問３：短時間で済ませるには
現在妊娠８ヶ月で、確定申告の時期である2月に出産の予定です。また、上に2才になる双子がいるため、2才の双子と新生児を連れて税務署に行くことは難しいと思います。
そこで子供3人を主人に預けて私が税務署へ行くか、主人に税務署に行ってもらうことを考えているのですが、できるだけ短時間で済ますためには、どのような方法がありますでしょうか。

たとえばすべてを郵送のみで終わらせることも可能でしょうか。郵送のみで全ての申請が可能な場合には、それに必要な手順（全ての書類を同封して良い？）や具体的に郵送するべき書類の種類などご教示いただければ幸いです。

また、毎年のように申請するわけではないため、e-Taxの利用は考えておりません。

税金について勉強中のため、情報不足、認識の誤りがあるかと思いますが、お詳しい方、ご存知の方のお知恵を拝借できれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

回答No.2

ma-fuji · ベストアンサー

＞質問１：確定申告について
住宅ローン控除の申請をする場合、初年度のみ確定申告が必要とのことですが、平成24年の医療費控除も行ないたいため、平成23年、平成24年の両方の確定申告が必要という理解でよろしいでしょうか。
そのとおりです。
２３年分はローン控除、２４年分はローン控除と医療費控除両方を確定申告します。

＞質問２：医療費控除について
医療費控除の申請を行なうためには、確定申告に必要な書類と合わせて、医療費の領収書、通院に関わる交通費を記入した家計簿を持参すればよいのでしょうか。
「医療費の明細書」を作成し持参します。
交通費もそこに記入しておけば、家計簿を持って行く必要ありません。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf

＞税務署のサイトに紹介されていた「医療費控除を受けられる方へ」というpdfには「平成○○年分医療費の明細書」という封書のようなものの記載がありますが、これは税務署で手に入るのでしょうか。
入りますが、前のＵＲＬをコプリントしたものでも問題ありません。
封筒に入れなくても、領収書はバラバラにならないようしておけばいいです。

＞できるだけ短時間で済ますためには、どのような方法がありますでしょうか。
２月１６日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます

＞たとえばすべてを郵送のみで終わらせることも可能でしょうか。
可能です。

＞それに必要な手順（全ての書類を同封して良い？
もちろんです。

＞具体的に郵送するべき書類の種類などご教示いただければ幸いです。
医療費控除は前に書いたとおりです。
ローン控除は下記サイトをご覧ください。
あと、ご主人の平成２３年分と２４年分の源泉徴収票です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/15.pdf

申告書の記入のしかたは下記サイトを参照してくださ

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/pdf/a/01.pdf
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/pdf/a/04.pdf

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
大変勉強にもなり、参考にもなり助かりました。

しかし今日の妊婦健診で「切迫早産」と診断され、来週から入院することが決まってしまったため、全く動けなくなってしまいました。入院までの間に、２才になる双子の娘の預け先（実家？）を探したり、と忙しくなりそうで、こちらの手続きはできそうにありません。しかし還付の申告は申告の期間以外でも可能とのことですので、出産後、落ち着いた段階で手続きを開始しようと思います。

本当にありがとうございました。

回答No.1

oo14

e-taxがいいのですが、書類はE-TAXから取れますが、初めての記入の時には印刷物がほしいので、
プリントアウトすることになりますが、印刷代がかかりますので、もったいないので、
ネットで配布しているところを調べ、1月15日ごろに、もらいに行きます。
（ただ、前年度のは税務署でないとおそらく無理かも。ただ、これは今の時期でももらえます。）
その書類をもらうとき、サラリーマン、医療費、ローンこの3つの言葉を言うだけで、
必要書類を付けてくれます。その一部が返信用封筒にも変身します。
医療費の袋は付けてくれますが、使い勝手が悪い(書く必要がある）ので、エクセルで集計したプリントアウトした紙にホッチキス止め（すくなければ）します。
1月中に完成させ、やはり送料がもったいないので、税務署に配達に行き、ポストに放りこんでおくと、
１０日ぐらいで、振込通知書がとどき、その2日後ぐらいに口座に振り込まれます。
とにかく2月15日には余裕を持たせて作業を完了させることです。
連絡先を書くところがあるので、わからなければ電話で聞いてきます。
間違っていたら、そのとき対応すればいいです。

お礼

ご回答ありがとうございました。
税務署に電話して詳細を確認し、必要書類などを取り寄せて手続きを行なおうと思います。