NISA口座の開設先がわからないのですが

質問

楽天証券でNISA口座を解説しようとしたところ、税務署審査で弾かれたという通知が来ました。
以前にどこかの金融機関でNISAを開設したような記憶があるのですが、それが不明のため、税務署に問い合わせようとしました。
税務署に「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」の送付を依頼したのですが、「非課税（未成年者）口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」という紙が届きました。

名前が似ていますが、これは別の書類ですよね？

といいますのも、「非課税（未成年者）口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」は以前に提出したことがあって、その際に税務署から「そもそも開設されていない」という電話連絡があったのです。
NISA口座は開設できないし、どこに開設したかもわからないしとても困っています。
どうかご教示のほどよろしくお願いいたします。

回答No.2

D-Gabacho · ベストアンサー

別の書類ではありません。それで合ってます。
NISAとジュニアNISAの両方を対象にした書類です。

この書類の文面は

＞
下記の者について、租税特別措置法第37条の14第５項又は同法第37条の14の２第５項に規定する非課税（未成年者）口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の有無の確認を依頼します。
＞

となっていると思いますが、租税特別措置法第37条の14第５項はNISAを開設できるのはその年の1月1日時点で18歳以上の人だという内容、同法第37条の14の２第５項は未成年のみが対象のジュニアNISAに関する内容です。

以前にこの書類を提出したことがあり、税務署から「そもそも開設されていない」という回答があったのなら、おそらく実際にそうなのだろうと思います。NISA口座開設が税務署審査を通らなかった理由は、過去にNISA口座が開設されていたからではなく、何か別の理由があるのではないでしょうか？どういう理由かはちょっと見当がつきませんが…。

とりあえずもう一度書類を提出してみては？書類には備考欄がありますから、そこにNISA口座開設手続きで税務署審査を通らなかったこと、もし過去にNISAを開設していないという調査結果だった場合、審査を通らなかった理由が何なのかを教えてほしいということを書いておくと良いかもしれません。

お礼

そうなのですね…。はい、備考欄にそう記載して税務署に提出してみようと思います。
ご回答、ありがとうございました。

回答No.1

are_2023

https://media.rakuten-sec.net/articles/-/43565
・最寄りの税務署で調べる
・e-Taxのマイページで調べる
上記リンクを参考に、どちらかの方法で開設していた金融機関が判ります