転換社債（私募）発行にかかる金額

質問

未公開の会社にて、既存株主への増資を考えております。株式ではなく、転換社債で実施するオプションも考えてみたいのですが、私募で転換社債を発行する際の各種手数料（社債券面の印刷、銀行への手数料などなど、具体的にどんなものがその他あるのか分かりませんが）をご存知でしたら教えていただけますか。
宜しくお願いします。

回答No.1

noname#24736 · ベストアンサー

私募債を発行する場合、社債券を印刷する費用と、印紙代と、専門家のアドバイスを受けると、募集総額に対して数％程度の報酬がかかります。

又、社債券を発行して社債台帳を作成し記録しますが、社債券発行を省略することも可能で、その場合には、社債券の印刷代・印紙税なども必要有りません。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL：

http://homepage1.nifty.com/hi-ka/sibosai.htm

お礼

参考サイトを一通り見ました。大変参考になりました。
有り難うございます。早速、私募形式で転換社債の発行をする予定です。