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為替相場についての質問
NEWINNの回答
- NEWINN
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既に回答がされているので、ここでは為替の基本常識を書いておきます。 「高金利通貨は低金利通貨に対して長期的に下落していく」 今の円高の直接的な要因は米国、欧州双方にありますが、でも今年の３月に史上最高値を更新した本当の理由については、ほとんどの人が気が付いていない事でもあるのです。 米国、欧州は長期にわたって日本に比べて金利の高い状態が続いていました、金利が高い理由は日本に比べてインフレ率が高いからです。 インフレ率が高い通貨は長期的に下落していくのです。 仮に、現在の為替レートを１＄＝78.30円、米国10年債金利3.017％、日本国債10年債金利1.095％とすれば・・・ １０年後の為替の期待値は１＄＝64.86円となります。 ですから、金利の高い米ドルが下落すると言う期待を元に取引されていると言えます。 ＞今現在、円高になっているという事は大きな需要があるという事で、 ＞日本円を何かの理由で欲しがっている外人さんがいるという意味だと思うんですが ＞日本円の評価というのは世界的に高いのでしょうか？ ＞これだけ国内で毎日不況とニュースになっている日本円を外人さんが買うことにどういう利益があるのでしょうか。 今の円高の理由は単に欧州、米国国債デフォルトの可能性など、ネガティブな要因だけで円にお金が流れていますが、単に金利の低い円にお金が流れるだけでも最高値を更新していきます。 円だけではなくてスイスフランもここ数年で米ドルに対して最高値を更新しています、それは金利が長期にわたって低いからです。 日本円の評価が高いのではなくて、単に高金利通貨の貨幣価値の下落が激しいので金利の高い米ドルなどが普通に売られるだけでも円の最高値を更新していくだけです。 注目は「高金利≒高インフレ≒長期的な通貨の下落（目減り）」です。 余談ですが、現在、豪ドル、ブラジルレアルはバブル状態になっています。 インフレ率が高いのに、高金利だけの理由で買われているからです。 しかし、インフレによる貨幣価値の下落は確実に起こります。 恐らく、その時の豪ドル、ブラジルレアル相場は・・・・ 最終的な判断は自己責任です、ここに書かれた事も質問者様の方でも考えて慎重にご判断ください。
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お礼
大変面倒な質問をしてしまいましたが、快刀乱麻の様なわかりやすい文章でインフレ率と通貨の関係を覚える事ができました。 自分は存じなかったのですがアメリカや欧州はインフレ率が高かったんですね。 今後はインフレ率と通貨の関係にも注意深くなれると思います。 また、１０年後の為替の期待値という考え方が存在している事にも感動しました。 他にも、今後の豪ドル、ブラジルレアル相場に対する先見の明も参考にさせて頂きたいと思いました。 大変な知恵者の方にご回答頂け感謝しております。 ご回答頂きましてどうもありがとうございます。