• 締切済み

特定口座　源泉なし。投信の売却益確定申告について

２０１３年に投資信託を売却しました。 送付されてきた年間取引明細書によると１０万ほど利益が出ています。　 特定口座、源泉なしです。 投信売却益は２０万まで申告不要・・ということを聞いたことがありますが、 私の場合はそれにあてはまるのでしょうか？ それとも、売却益が少額でも申告は必要ですか？　その場合分離課税でしょうか？ 当方自営業で、確定申告は毎年やっておりますが、 投信を売却したのは初めてですので要領が解りません。 申告の必要、不要　教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

＞投信売却益は２０万まで申告不要・・ということを聞いたことがありますが、私の場合はそれにあてはまるのでしょうか？ いいえ。 該当しません。 給与を１か所からもらっていて、他の所得が２０万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 つまり、給与所得者は、給与以外の所得が２０万円以下なら確定申告の必要がないということです。 なお、給与所得者でも、他の理由で確定申告する場合は、投信利益が２０万円以下でも確定申告する必要があります。 ＞それとも、売却益が少額でも申告は必要ですか？　 必要です。 ＞その場合分離課税でしょうか？ そのとおりです。

milknosuke
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます！

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

＞２０万まで申告不要・・ということを… それは、年末調整を受けたサラリーマンであり、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ＞当方自営業で… なら、 ＞私の場合はそれにあてはまるのでしょうか… アウト。 ＞申告の必要、不要… 必要。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

milknosuke
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます！

  1. カテゴリ
  2. マネー
  3. 税金
  4. 確定申告

関連するQ&A

  • 確定申告について80万くらいの売却益

    株式売却に伴い発生した売却益に対する源泉徴収税の処理がされないため売却益が20万を超える場合は個人で確定申告を行う必要があるとのことで、売却益が80万円位ですがいったいどれぐらい税金を持っていかれるのでしょうか？15万⁇尚、売却明細は持っております。また最善の方法があれば教えてもらえると助かります

  • 確定申告について

    平成１４年中に中途退職したため年末調整をうけていません。源泉所得税が還付されると思うので、確定申告する予定です。給与とは別ですが、証券の取引があり、初心者のため良く分からずに取引してしまったのですが、申告分離課税で売却したものと源泉分離課税で売却したものがあります。申告分離課税で売却したものは売却損が、また源泉分離課税で売却したものには売却益がでています。この場合源泉分離課税で売却した分との相殺ってできないのでしょうか？　確定申告する場合、例えば申告分離課税で譲渡損のみしかない場合でも申告書に記載する必要あるんでしょうか？あまりに無知で恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いします。（追伸、今新しい勤務先に就職したばかりで余裕がなくて、お礼が遅くなる場合もあるかもしれませんが、必ずお返事しますので、遅くなっても怒らないでくださいね。）

  • 株の源泉徴収あり特定口座での売却益の確定申告

    株の源泉徴収あり特定口座での売却益は確定申告不要ですが、他にも確定申告しなければいけない収入があった場合、株売却益で確定申告不要を選択するなら、青色申告でその「確定申告しなければいけない収入」のみを記載すればいい（株売却益については記載しなくてよい）のでしょうか。 また、株の源泉徴収あり特定口座での売却益しか収入が無かった場合、その年の収入は0円として青色申告しても良いのでしょうか。

  • 今年、確定申告に行く時間が無く、投資信託の運用益の申告が出来ませんでし

    今年、確定申告に行く時間が無く、投資信託の運用益の申告が出来ませんでした。 投資信託の運用利益が、２１万円出ましたが、そのうち、投信会社が源泉徴収で、既に２０％差し引いております。証券会社で買った信託ではなく、匿名組合を組んでいるものです。 運用益は、売却によるものではなく、事業による配当利益です 確認したところ、年収による課税率は２０％ですので、確定申告してもしなくても、徴収率に変化は無いと考えています。 投信会社の説明によると、２０万円を超える運用益では、確定申告しなければならないそうなのですが、この場合、罰則等や、追加の税金等がある事が考えられるのでしょうか？

  • ２０年超保有の投信の譲渡益の課税

    １９９９年に購入した投信があります。日経平均が上昇して売却すると僅かながら売却益が出ます。 収入が公的年金のみで７万円程の譲渡益が発生したら課税されますか？ 少額の場合は非課税、申告不要とかになりませんか？確定申告した場合は税額は幾ら払えば良いですか？所得税法にお詳しい方のご回答をお待ちしています。

  • 株式売却益が出ても確定申告する必要がないケースについて

    　2002年中に申告分離課税で株式を売却し、若干の利益（1万円程度）が出ました。 　マネー雑誌を読んでいると、年収が2000万円以下のサラリーマンで給与所得以外 、申告分離の株式売却益しか所得がない人は、その売却益が20万円以下なら確定申告する必要がないと書いてありました。 　私は2002年中に給与所得以外に、会社の住宅積み立ての利子（24万円程度で雑所 得にあたる）と申告分離課税での株式売却益があるので、上記マネー雑誌説明を文字通り解釈すると、確定申告（申告書Bと分離課税用）が必要になります。 　以前は、雑所得のことは頭の中から抜けており、サラリーマンであれば申告分離 課税でも売却益が20万円以下なら（株式売却益分は）確定申告しないでいいんだと 勝手に解釈していたのですが、最近になって雑所得と合算したら、株式売却益分も 確定申告しなければいけないということに気づきました。 　そこで、確認なんですが、やはり私のようなケースですと申告書Bと分離課税用 を提出しなければならないのでしょうか？その場合ですと、インターネットから 分離課税用の用紙はダウンロードして使用できますでしょうか？ 　以前、gooの他の質問内容の中にttp://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/1557_2.htm でダウンロードできると書いてあったのでアクセスしてみたのですが、ダウンロードしたPDFファイルには、金額を書くところに見本というのが書いてあったのです が、それでも使えるのでしょうか？ 　いろいろ書きましたが、わかる範囲で教えていただければ幸いです。 　 　

  • 特定口座（源泉なし）での確定申告

    以前この欄で似たような質問があり、その回答を見ましたが、私の認識と異なる回答だったのでわからなくなりました。それで、質問させて頂きます。 サラリーマンの私が、去年株式譲渡益が５０万でたとします。 証券会社から特定口座年間取引報告書が届きました。 これを利用して確定申告する訳ですが、 その質問の回答には、源泉徴収票の提出は必要ない、とありましたが、確定申告の用紙には、裏に貼って提出せよ、との文言があったような気がします。 つまり源泉徴収票は提出しなければならないのでは？ これが疑問の１です。 さらにその回答を読むと、「株式の譲渡益は給与所得などとは別に分離課税となっているので譲渡益だけで確定申告を行なう」とあり、これだと給与所得とは関係なく、 株式譲渡益だけで申告するように読めます。 すると申告書には、給与所得などを転記する必要がない、（だから源泉徴収票も提出の必要がない）という意味に思えるのですが、国税庁のホームページなどを見ると 給与所得なども転記するように書いてあると思うのです。 これはどっちが本当なのでしょう？ これが疑問の２です。

  • 株式の売却益は申告分離課税なのに

    私はサラリーマンで給与所得者です。昨年株式を売却したので確定申告をしようとしています。 (特定口座を使わなかったため) 株の売却益は申告分離課税ですが、e-taxでは給与所得の源泉徴収票も入力を要求されました。 分離課税は他の所得に関係ないと思っていたのですが、なぜ源泉徴収票が必要なのでしょうか？

  • 特定口座源泉なしで損した時の確定申告(課税所得が上がる？)

    特定口座(源泉なし)で、株取引をしました。（サラリーマンです。） 去年の売却益は、20万未満(マイナスになってしまいましたので、損失の繰越をするために確定申告しようと思っています。 それで、確定申告について調べていたのですが、 ある雑誌(ネットマネー06春 87ページ)に 「売却益などが20万未満のときに、申告してしまうと課税所得が上がり、支払う税金が増える。」 ので、申告すると損すると書かれていました。 課税所得が上がるとありますが、どうして上がるのでしょうか？ これは売却益が1円以上20万未満のときの話と考えていいのでしょうか？私のようにマイナスの場合でも、課税所得は上がって支払う税金が増えるのでしょうか？ よろしくお願いします。ｍ(＿ ＿)ｍ

  • 特定口座（源泉徴収あり）の譲渡所得（売却益）の非課税について

    みなさんこんにちは。 現在、特定口座（源泉徴収あり）で株式の売買を行っています。 ご存知の通り、特定口座（源泉徴収あり）は、証券会社が納税手続きを代行してくれませんが、ここで１つ疑問があります。 年間の売却益が20万円に満たない場合、本来は申告する必要はないのでしょうか。 源泉あり＝売却益の金額に関わらず課税、となりますが、上記のように20万未満であれば本来は納税しなくてもよいのではないかと思ったりもします。 （給与所得者の譲渡所得課税は20万以上だったような） とすると、特定口座（源泉徴収あり）でも、場合によっては税金を取り戻すために確定申告を行う必要があるのかと思っています。 よろしくお願いします。

注目のQ&A

カテゴリ

専門家に質問してみよう

職業から探して質問する

あなたにピッタリな商品が見つかる！ OKWAVEセレクト

質問する