医療機関の領収書の遡及申告と還付金について
- 契約社員雇用で５年間程勤務し、年収はさほど高くないため、所得申告は会社の年末調整で済ませている。年末調整時の添付書類は自分の生命保険のみで、医療機関の領収書は保管しているものの、一度も申告したことがない。
- 領収書を整理したところ、年間の医療機関の利用額がかなりあり、２００４年ぐらい前の領収書まで保管している。そこで、遡って領収書を申告することを考えている。
- 質問(1) 遡って申告できる領収書はどのくらい前まで受け付けてもらえるのか？ (2) 年間１０万・２０万以上の医療機関の利用額だと、どの程度の還付金が戻るのか？女性で独身の場合、税務優遇が少ないため、少しでも還付金があれば有給休暇を取って税務署へ行きたいと考えている。税務署に行く前に、教えていただけると助かる。
- ベストアンサー
教えてください 税務処理・還付について
教えていただけますと助かります。 契約社員雇用で５年間程勤務 女性・独身・世帯主は兄ですが扶養はされてません 所得申告は毎年、会社の年末調整で済ませています （年収はさほど良くありません） 年末調整時に添付するのは自分の生命保険のみです 家族から医療機関の領収書は確定申告用に 保管するよう言われていたので 何の気もなく保管はするものの、いざ確定申告期間になると 年度末もあって休めず、領収書について一度も申告したことがありません が、先日領収書の整理したところ年間の医療機関の利用額がかなりあり 遡ると２００４年ぐらい前まで保管してあるので やはり、還付できるものは申告してみようかと考えたのですが・・・ 質問 (1)遡って医療機関の領収書を申告する場合 どのくらい前まで遡った領収書を受付てもらえますか？ (2)申告する金額にもよると思いますが 年間￥１０万・２０万以上の医療機関に要した額だと、どの程度還付金が戻るのでしょうか？ ＴＶなどでは自病等ない一般家庭で ￥１万ぐらいの還付ではとも聞いたことがあるのですが 遡れたら大きいのではないかと思いまして質問させていただきました 女性で独身だと、あまり税務では優遇されないので少しでも還付できるものがあれば 有給休暇を取っても税務署へ行こうかと思います 税務署に聞きに行くのが一番だとは思いますが 税務職員によって知識レベルが違うため、損をすること実際にあるそうです 不勉強で申し訳ありませんが、税務署へ行く前にどなたか教えていただけるとありがたいです
- rusaiyontt
- お礼率100% (14/14)
- その他（税金）
- 回答数3
- ありがとう数3
- みんなの回答 （3）
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
＞(1)遡って医療機関の領収書を申告する場合どのくらい前まで遡った領収書を受付てもらえますか？ ５年前の分までです。 なので、２００６年分までです。 なお、確定申告にはその年ごとの源泉徴収票が必要です。 ＞(2)申告する金額にもよると思いますが年間￥１０万・２０万以上の医療機関に要した額だと、どの程度還付金が戻るのでしょうか？ お書きの情報からすれば、貴方の所得税の税率は５％でしょう。 かかった医療費が２０万円だとした場合 ２０万円-１０万円（貴方の年収が３１０万円以下だとこれより少ない額になります）＝１０万円 また、健康保険や生命保険などからの給付金があった場合、その額はかかった医療費から引かなくてはいけません。 １０万円×５％＝５０００円 あと、住民税にも医療費控除があるため還付されます（還付される時期は所得税より遅くなります。） 確定申告した内容は税務署から役所に通知されるので、住民税の申告は必要ありません。 １０万円×１０％（税率）＝１００００円 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf なお、２００６年分は、所得税と住民税の税率が今と違うため額は変わります。 税務署には、領収書、源泉徴収票（年ごと）、印鑑、通帳を持って行ってください。
その他の回答 (2)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「税務職員によって知識レベルが違うため、損をすること実際にある」に。 あるかないかは知りませんが、ここで聞くよりは確かですよ。 税務署員でも、専門がありますから、なんでもかんでも答えられるものではないことは事実です。 しかし、彼らを擁護する気はありませんが、医療費控除の還付程度なら、税務署員によって、回答がぶれるようなものではありません。 「女性で独身だと、あまり税務では優遇されない」に。 思い込みです。行政機関の中で応接態度の良さはピカイチです。 彼らは現場に出て前も出てからも「応接」という研修を受けてるそうですし、その時間は他の行政機関のそれとは比べ物にならない多さです。 「嫌われてる業種」だからこそ、いらないところで反発を買わないようにしてるようです。 ただ、どんな組織でも「アホ」はいますから、それに当たると悲惨ですが、ここでの回答を信頼するよりよいですよ。 税務署に行く時間が取れる余裕があるなら、最初からそのほうが間違いありません。
お礼
確かに思い込みはありますね（笑）hata７９さんの言うことも納得できます。 来月、１日平日休みが取れそうなので税務署へ行ってみようと思います。 本当にありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
＞どのくらい前まで遡った領収書を受付てもらえますか… 期限後申告は法定申告期限から 5年間。 つまり、今なら平成 18年分 (税金は和暦です) まで。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ＞どの程度還付金が戻るのでしょうか… 情報が少なすぎて試算できません。 要は、 「医療費控除額」= 「支払った医療費」- 10万円 「医療費控除額」= 「支払った医療費」- 「所得 (収入ではない)」× 5% のどちらか多いほう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 「所得」とは 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「還付される所得税」=「医療費控除額」×「税率」 「税率」は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ＞税務職員によって知識レベルが違うため、損をすること実際にある… 「まんじゅうを見たら毒入りと思え、人を見たに泥棒と思え」ですか。 疑心暗鬼になるのもほどほどにしましょう。 医療費控除ぐらいで知識の低い窓口氏などいませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 計算式は今後の参考として保存して置きます。 確かに疑心暗鬼でした、必要な物を持って 相談に行ってきます。
関連するQ&A
- 医療費の還付申告
親がなくなり、初めて自分で医療費の還付申告します。 今、学生なので所得控除などまったくわかってないのですが、 よろしくお願いします。 確定申告の際に、医療費を控除する手続方法はよく載っているのですが、 サラリーマンや公務員などは年末調整が終わっている場合とは、 手続方法は別ですよね？？ 税務署に年末調整が終わっている人用の還付申告書が あるのでしょうか？ できれば、１回ですむようにしたいのですが、持っていく物は、 以下の確定申告の医療費控除のケースと同じでしょうか？ １支払った医療費の領収書 ２医療費を補てんする保険金等の分かるもの ３源泉徴収票（原本） ４印鑑（認め印可） ５筆記用具と計算用具 ６還付金の振込先の分かるもの（銀行名等と預金口座番号、申告者本人の口座に限る） 親が医療費控除の申請をするために 領収書と医療費の総額、健康保険のもどりの額は計算され、 まとめられているのですが、 源泉徴収と健康保険のもどりを示す物が見当たりません。 探すしかないでしょうか？
- 締切済み
- その他（税金）
- 途中入社社員の年末調整の還付について
2007年8月より途中入社した人の年末調整過納額還付について教えてください。 前職分を合算して年末調整をしたところ、既に前の会社で源泉徴収を多く支払っているので 税務署から還付してもらうのかと 「年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」をもらいに行ったのですが、 税務署の担当者より『この場合は、本人に確定申告してもらえば戻ってきますよ』と言われました。 こういった場合には各個人で確定申告して還付してもらう他ないのでしょうか？「年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」の 提出をしても意味ないのですか？教えてください。
- ベストアンサー
- その他（税金）
- 国保の税務署？での還付申告について
過去の年末調整で、国保の金額を記載してませんでした。聞いたところ還付の申告を税務署？に源泉徴収表持って申請すれば、過去五年は遡ってできると聞きました。 実際それで大丈夫かなという事と、手順など詳しくわかりましたら教えていただけないかと。 今まで確定申告はやっていません。
- ベストアンサー
- その他（マネー）
- 医療費控除に関わる税金還付
２か所から給与をもらっているため毎年確定申告をしています。 平成１５年分の税金については１６年の３月に確定申告をしました。その後、医療費に関して平成１５年に支払った分の領収書が家族から新たに出されてきたので、平成１７年の３月に更正申請をし、過払い分の税金が還付されてきました。 ところが、今になって、さらに平成１５年に支払った医療費の領収書が出てきました。 そこで、国税庁のホームページを見ると「還付申告ができるのは、その年の翌年の１月１日から５年間です。」と説明されていることから、還付申告をしようと思うのですが、税務署に還付申告が認められるでしょうか？
- ベストアンサー
- その他（税金）
- 還付金が何円以上だったら確定申告しますか？
還付金が何円以上だったら確定申告しますか？ 29歳 会社員です。 年末調整も会社でしてもらってます。 私は昨年、健康保険からの還付金を除いて16万強の医療費がかかり、確定申告すればお金が戻ってきます。 が、戻ってくる金額は3300円です。 3300円なら税務署までの交通費と手間を考えると、確定申告しなくても別にいいかな、と思い始めています。 皆さんは何円以上戻れば確定申告しますか？
- ベストアンサー
- アンケート
- 医療費控除の還付金が0円だった場合
今日、夫と一緒に医療費控除の確定申告に行ってきました。 私たちはあまりよくわかっていなくて、還付金があると思って税務署に行ってきたのですが、夫の源泉徴収額が0円のため、還付金がありませんでした。 でも、住民税が安くなると思うのですが、源泉徴収額が0円なら、税務署に行かず、市役所で市民税申告（？）をした方がよかったのかもしれませんが、病院の領収書はすべて税務署に渡してしまったので、今更市役所に行くこともできません。 税務署で医療費控除をしてしまっても、住民税は減額してもらえるのでしょうか？ 税務署から市役所へ医療費の情報がいくのでしょうか？
- 締切済み
- その他（税金）
- 期限後の確定申告による還付に落し穴ありや
サラリーマンで、令和４年分の給与収入が約500万円で、年末調整を受けたが、そのほかに雑所得が２０万円超ある場合、確定申告が必要となります。 なお、それなりの医療費も発生しています。 もし、令和5年3月15日の確定申告期限内に申告せず放置したままにすると、税務署からいずれ確定申告するよう催促があるかと思います。 ところで、確定申告書で計算してみると、納税額が発生するのですが、医療費控除（もちろん５年以内）を含めると還付額が発生するケースであったとします。 このような場合、医療費控除を含めて確定申告した場合、単純に所得税の還付がなされると考えてよいでしょうか。それとも、令和5年3月15日の確定申告期限内に申告せず放置したことに対するペナルティーは何らかの形で発生するのでしょうか（その分の延滞税が還付額から差引かれるとか）。 また、上記のことは、仮に税務署から確定申告するよう催促がない場合であっても、数年後（もちろん５年以内）に確定申告を思い立って行う場合も、同じことでしょうか。 ややこしい説明になりましたが、要は、「どうせ還付になるのだから令和5年3月15日の確定申告期限はなんら気にする必要がない。１年後にでもゆっくり確定申告すればよい。」という理解でよいのでしょうか、という質問です。
- ベストアンサー
- 確定申告
- 高額医療の還付金について
年に三度入院し、高額医療の限度額申請をしていたので窓口での支払いは抑えられたのですが、 このたび、確定申告にて医療費控除をしようとしましたがシュミレーションで還付金０となりました。 夫の所得税額も０。自分（パートで給料所得があり、年末調整してもらいました）の源泉徴収額も０。 健康保険は夫の国民健康保険です。 所得税が夫婦とも０の場合は確定申告して医療費控除する意味はないのでしょうか？ また、限度額申請している場合は年の医療費の合計が４３万円くらいでも全く戻りはないのでしょうか？ 確定申告のために領収書を集めて計算して還付金が０だった時のがっかりしたこと。 何か戻る方法があれば教えてください。 またその場合、夫の名前で申告（請求）するのか自分の名前でするのかわかりません。 わからないことだらけの税法や健康保険に太刀打ちする方法をどうかご享受ください。
- ベストアンサー
- その他（税金）
- 還付金の処理について
税務調査があり、前の年に外国税額控除の限度超過額が発生→次の年に 申告し忘れて、調査時に還付を受けれることが判明しました。 そこで4百万ほど還付を受け、雑収入で処理しています。 この場合、別表の調整は、別表四の15番、過誤納による還付金額の欄に 記入すればよいのでしょうか？ また、事業所の届出をしていなかったことにより、新しく届出をした件に三年さかのぼり税金を納めました。ただ、ほぼ同額を、既に納めていた県から還付されたのですが、この場合の別表の調整はどうなるのでしょうか？払った税金は法人税等、還付額は雑収入で処理しています。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
お礼
早速の回答をありがとうございました。 また、大変解り易かったです。 来月、平日休みが取れそうなので持参するものを用意して 税務署へ行ってみます。 本当にありがとうございました。