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海外ETFに入っている日本株は外貨？
海外ETF EFA買いたいのですが中に日本株が入っていて 別で1306も持っているので比率調整するか迷ってます。 これは日本株ですがドル建てなので外貨の部類に入るのでしょうか？ もし株自体の価値が上がっても円高になったら差損はかぶるのでしょうか？
- hohohoi2006
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結論から言うと、日本株は円建て資産ですので円で評価する限り為替の影響は受けません。 単純化した例をあげます。 1ドル＝100円 の時にドル建てETF 1万円（100ドル）分のうち日本株が1000円（10ドル）分入っていたとします。日本株の価格が変わらず為替のみが1ドル＝80円の円高になったとします。 このとき日本株は1000円のままですが、ドル建てのETFのなかでは12.5ドルと評価されます。ドル建てでは価格が上がるのですが、これを円に換算しますと、12.5×80＝1000 で1000円のままで変化ありません。 ＞株自体の価値が上がっても円高になったら差損はかぶるのでしょうか？ 上記の例のようにかぶりません。 資産の価値は、その資産自体がどの通貨建ての資産であるかに依存するのであって、それらを組み合わせた金融商品がどの通貨で評価されるかには影響されません。
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- hatichikin
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No.1を回答したものです。 先ほどの例ですと１０２．５ドルのうち１２．５ドル分（約１２．２％）が日本株となったわけですが、どういう基準および方法でリバランスするかは、目論見書などを読んでないので、はっきりしたことは言えません。 ただ、普通は構成割合の増えた資産を売り、構成割合の減った資産をその分買うことでリバランスすると思いますが。上記の例では２．２５ドル分日本株を売り他の資産にすることで１０％を保つのではないでしょうか。 ＞運用会社が2.5ドル叩いて追加買いするということなのでしょうか？ 運用会社が会社のお金で買ってバランスをとってくれるという意味でしたら、それはないでしょうね。
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ありがとうございます。 為替の計算は私は苦手で単純のようでいて非常に難しいですね・・・ EFA内では日本株比率は2決められているのですが このような場合例えば上記の例で 1万円（100ドル）分のうち10%(10ドル)が日本株となっていた場合 単純に1ドル＝100円⇒80円になったら、比率を10%に保つ為には 12.5ドルになるように追加投入しないと元の10%にならないわけですが 運用会社が2.5ドル叩いて追加買いするということなのでしょうか？