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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です（原文：遺産相続で明治安田の営業が過分に干渉してくる）
遺産相続で明治安田の営業が過分に干渉してくる
このQ&Aのポイント
- 明治安田の営業の方が遺産相続に過分に口を出してくるように感じます。相続者は母と私と兄弟であり、公正な相続を望んでいます。しかし、営業の方からは自力でやった方がいいという意見があります。
- 母は80万円ほどかかる遺産整理を自分でやった方がいいと言い出しましたが、私は相続手続きの専門家に依頼することを提案し、面談の予約も取り付けました。しかし、営業の方は面談をやめて自分の話を聞くように言ってきました。
- 営業の方がファイナンシャルプランナーを連れてくる目的や言っていることが正しいのか迷っています。兄弟からは営業の方の行動に疑問が出ており、信用していいのか悩んでいます。相続や保険の専門家のアドバイスを求めます。
- kousakamil
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- 相続
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専門家の回答 ( 2 )
- 専門家石川 裕也（@tcomprehense） 行政書士
回答No.4
行政書士です。相続の手続きをしています。 また、保険にも関わっていたことがあります。 ごくたまに同様の相談を受けることがあります。 タイミング的にも内容的にもちょっとありえないと思ってしまう部分があります。 終活をしている財産整理のタイミングなどでFPが出て来るのであれば良いですが、、、 確かにFPの方で税理士や弁護士の資格を持っている方もいるので間違っていないかもしれませんがどうでしょうか。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也（@tcomprehense） プロフィール
「あなたの切り札」 あなたのブレーンとして、サポート致します。 お困りの際は、お気軽にご相談ください。 ◆注力分野・対応分野 【注力分野】 リスクマネジメント、不正監査、情報漏洩対策、セキュリティー...
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- 専門家戸丸 和夫（@oklawy324nihori） 司法書士
回答No.3
司法書士をはじめとする各士業については、厳しい守秘義務がありますので、「情報をバラされる」心配はまずないでしょう。 また、私の事務所は相続登記業務が主たる業務ですが、やはり初回の面談時に固定資産税の納税通知書をご用意いただいています。それがないと相談者が知りたい概算の費用も算定できないからです。「初回の面談に固定資産税の納税通知書や認印を持ってこいとかいう事務所は契約させる気満々で危ない」という懸念も当たらないと考えます。
質問者
お礼
士業の方の守秘義務や納税通知書に関して回答をいただきありがとうございます。 母を安心させるための説得材料とし参考にさせていただきます。
戸丸 和夫（@oklawy324nihori） プロフィール
司法書士戸丸和夫事務所 戸丸 和夫(トマル カズオ) 群馬司法書士会 【対応エリア】群馬県を中心とした隣接県まで幅広く対応 【営業日】８：３０～１９：００（時間外希望の方は事前にご予約お願...
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お礼
周囲の人間に聞いてもFPというキーワードに首をかしげる人が多かった印象でした。 一旦話は聞くということになったので、そこで何か変な話にならない様に注意しようと思います。 ご回答いただきありがとうございました。