• 締切済み

エクセル顧客管理のため参考媒体を教えてください

下記の条件で顧客管理を考えています。 1)入力画面で情報入力することで、顧客一覧表へ自動入力したい。 2)顧客一覧表と同時に、カルテ的な顧客シートも作りたい。 3)顧客シートには顧客の写真を入れたい 4)エクセルで行いたい(アクセスは使用したことがないので) 参考になる書籍やサイトなどを教えてください。

みんなの回答

  • Prome_Lin
  • ベストアンサー率42% (201/470)
回答No.1

プログラムを組まなければ、実現できないのでは? サイトで、エクセルの「VBA」の基本を勉強されることをお勧めします。 今は、サイトで、「VBA」について、基本から教えてくれるサイトがいくつもありますし、もちろん、ログインやお金は不要ですから、そのようなサイトを探して、読んでみましょう。 基本からやれば、きっと出来ます。 急いでおられる場合は、お金を出して、人に頼むしかありませんが、時間があるのでしたら、自分でやってみられることをお勧めします。 まずは、こんなサイトはどうでしょう? http://excel-ubara.com/excelvba7/

aokkykotty
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはりそうなりますよね。 現在、ほとんど時間がない状態で、 とてもVBAを勉強しているだけの余裕がないので、 今ある知識でなんとかしたいと思っていました。 時間があれば、勉強したいと思っているので、 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • EXCELで顧客管理

    EXCELで顧客管理をしたいと思います。 一行に・・・  名前、フリガナ、郵便番号、住所、生年月日・・・・・・ と一つずつのセルに入力してあります。 500名分を7シートに分けて打ち込んであります。 (1)「フリガナ」の2文字を入力すると適合する顧客が別シートに一覧として表示されるようにしたい。 (2)「フリガナ」を入力して・・・という作業をする入力フォームを作りたい。 (フリガナを入力する→検索ボタンをクリック→表に一覧が表示されるといった形式のもの) 以上、2点について教えていただければ幸いです。 これは可能なことなのかもよくわかりませんがよろしくお願いします。  

  • `excelを使った顧客(利用者管理)表の作成

    excelを使用した、顧客管理表などを検索しましたが、私の思っているものが出てこなかったので、こちらで質問させていただくことにしました。 私は施設で事務をしており、顧客(利用者さん)のリストの管理をしています。 新しく入居される方、そして退去される方が月に数名はあるために、その都度リストを更新しています。 Sheet1に利用者さんの情報を一覧でまとめています。 そして、その他のページに、誕生日、朝食の志向、健康診断の日付管理、緊急連絡先一覧など、各一覧を再度手入力で入力して修正をしています。 そのため、コピーミスや、うっかり手が当たってリストに必要のない文字が混じってしまったり、何かしらのミスが発生してしまうことがあります。 それを割けるため、また作業効率をあげる為に、下記のような私の求めるものはできますでしょうか? 個人情報の一覧を作成し、それを元に、たとえば、シート2には誕生日の一覧。 シート3には、緊急連絡先一覧、シート4には健康診断の日付管理表。 等というように、再入力しなくても、元の一覧データーさえ変更すれば、他のシートに反映されるような一覧表を作りたいと思います。 顧客一覧は、削除されることはなく、たとえば一覧上で「現在の利用者」「退会された方」という項目を入れておいて、現在の利用者を選択すると一覧表示される。 っというような物です。 本当は、こういうのはアクセスというのを使うとよいと聞きましたが、会社にはもっておりません。 あと、色々とネットで調べるのですが、当方、アメリカに住んでおり、エクセルも英語で表示されることもあり、使い方がいまいち把握できておりません。 初心者にでも分かるように、もし、私の構想が可能でしたら説明をしていただけるととても助かります。 どうかよろしくお願い致します。

  • エクセルで簡単な顧客管理

    エクセル2000で簡単な顧客管理表をつくりたく一応、表は作ったのですがそこから先がわかりません。つくりたいことが、 ・フォームのつくり方 ・フォーム入力したものが表に記入される。 ・番号等を入力すると検索して表上のデータまでとんでくれる このようなことがしたいのですが、簡単なものでいいので作成方法教えていただけたらとても助かります。宜しくお願いいたします。

  • エクセルで顧客管理をやりたいのですが、

    エクセルで顧客管理をやりたいのですが、基本事項(メイン)コンタクト日時(電話、手紙等)の履歴(サブで顧客一人に対して1枚ずつのシート)で構成しようかと素人ながらに考えてます。 メインのシートの中に、サブを更新した履歴を自動で表示させることは可能でしょうか? 定期的なコンタクトを確実に行うための管理方法等ありましたら是非教えてください!

  • エクセルで一人用顧客リストと一覧表の作成

    OSはWindows Vista Excel 2003 を使用しています。 エクセルで顧客管理フォーマットを作って、一覧表を作成して年齢とか条件があえばダイレクトメールをピックアップして送りたいのですが、個別の顧客のフォーマットを1シートで作ると人数分のシートがいるのでしょうか? エクセルのことが良くわかってないので質問も的確かわからないのですがよろしくお願いします。

  • エクセルを使用して、顧客管理データベース表を作成しようと思います。入力

    エクセルを使用して、顧客管理データベース表を作成しようと思います。入力する人は10人程度いるため入力フォーマットは、現行のエクセルシートを使用したいです。そこにデータを入力すると自動的にDBレコードに追加されていくようにする際に有効な方法、手順など教えてください。できるだけ簡単、シンプルなシステムとして作りたいと考えています。

  • エクセルでの顧客管理

    エクセル初心者です。顧客管理で2件こまっています。 (1)A列・・会社名、B列・・携帯番号、C列・・担当者名です。別の表にVLOOKUPによって検索したい会社名前を入れると携帯番号と担当者が表示されるようになっています。しかし、同じ会社に複数の担当者がおり複数担当者がいる場合は使えません、同会社の全員の携帯番号と担当者名が出てくるような関数もしくは方法はありませんか?会社ではアクセスが使える環境ではありません。なんとかエクセルのみで乗り切るのは難しいでしょうか? (2)(A)のワークシートにA列顧客名 B列住所 C列担当者名(3人)のデータがあります。このデータを担当者別にそれぞれの担当者のワークシートに反映させたいのです。追加の顧客は(A)で入力しそれが各担当者別のワークシートに反映される方法はありませんか?

  • 顧客管理はアクセスかファイルメーカーか

    似たような質問があるのですが、少し条件が違いますので質問させてください。 顧客管理をデータベースでやろうと思います。 内容は、整体・鍼灸・マッサージ等のカルテ管理になります。 顧客の住所・氏名・写真・症状・施術履歴等が一覧で見れて、 それぞれ個人のカルテのような1枚に情報が収まる様式にして、 見やすく表示することもでき、さらに条件で絞り込むこともできる。 ありきたりですが、そのようなものをイメージしています。 専用のソフトでは弥生顧客などあるようですが、みたところそれなりの 価格がしますし、レイアウトデザインがあまり好みではありません。 アクセスやファイルメーカーならレイアウトも自由に変更できるようですし、今後拡張したい場合対応しやすいのかと思いました。 アクセスやファイルメーカーがあれば専用ソフトと同等のものを 作ることは可能ですか? また、このような用途の場合はどのソフトがおすすめでしょうか? 一長一短あると思いますが個人的な感覚で構いませんので意見を聞かせてください。 よろしくお願いします。

  • エクセルで顧客管理表を作っているのですが・・

    エクセルで顧客管理表を作っているのですが途中で行き詰まってます。 ユーザー一覧から選択しユーザー履歴を表示しようと考えてます。 その為に考えている事があるのですがうまくいきません。 それはユーザー名を選択(クリック)すると指定されたセルに選択したユーザー名が自動表示されるようにしたいのですが出来ません。 そんな設定にする事は出来るでしょうか? 分かりにくい質問内容ですいません。 よろしくお願いします。

  • 顧客管理はEXCELよりACCESでしょうか

    こんにちは。  これまでずっと、顧客管理をEXCELでして来ました。しかし今後、お客さんにFAXを送ったり伝票を作成したりするのを早く進められるようにしたいと思っているのですが、そのためにはAccessを利用したほうがいいのでしょうか?また、Accessを利用する場合、顧客情報は1から入力することになるのでしょうか?それともEXCELのデータを貼り付けることも可能でしょうか?  初歩的な質問ですみませんが、ぜひご教示願います。

専門家に質問してみよう