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なぜ地味なインデックスファンドが好まれるのでしょうか？
ryuken_decの回答
- ryuken_dec
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ちょっと前提を確認させてください。 ＞１年前にリターンがよかったのがいまもリターンがいいのが８割がた（？）普通です これは、ここ4-5年のアメリカ経済に限ってのお話でしょうか? 数十年といった長期でのデータでは、前年の成績が翌年の成績とそのような密接な 相関は無いはずですが…(ちょっとソースは忘れました) これは間違っていて、0.8程度の強い正の相関があるのが正しいのでしょうか? 私は上のように年ごとのパフォーマンスに相関がないという前提ですので 以下のような立場に立っています。 今後の景気が誰にも分からないのは自明 →だからここ4-5年の好景気による特殊な事情(特定ファンドの好成績が持続)が 翌年にもあてはまるかは誰にも分からないのは自明 また、パフォーマンスのよいファンド vs 悪いファンドの話ですが、エリス氏か ボーグル氏の著書の中で読んだ気がするのですが、今現在、本が手元に無いために 確認できません。
noname#68479
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補足
>これは、ここ4-5年のアメリカ経済に限ってのお話でしょうか? はい。質問の前提は、短中期にパフォーマンスによってアクティブを入れ替えるということです。（パフォーマンスだけは片手落ちだというご指摘をいただいています）質問では具体的には１－２年と言うことになっています。 ここ4-5年のアメリカ経済はダウに示されるように右肩あがりですので、これに逆相関する株式ファンドは（たまにありますが）珍しいのです。0.8（？）というのはいい加減な数字です。 ＞誰にも分からないのは自明 私は現在のアメリカの状況に限っては一年前と現在を比べて「１年前にリターンがよかったのがいまもリターンがいいのが」普通と述べています。アクティブでも、インデックスでさえも今後のことは分かりません。 ＞数十年といった長期でのデータでは、前年の成績が翌年の成績とそのような密接な相関は無いはずですが 多分そうなのでしょう。前提は長期ではありません。私は、むしろ長期的にファンドを入れ替えない場合、インデックスの方が有利だというデータに合意しています。 情報ありがとうございました。