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さわかみ投信のリターンって
air_spotの回答
株式投信の場合は債券タイプの投信と違い、期待リターンを考慮して購入することが難しい商品であると思います。但し、運用から3年以上経過した投信に関しては各投信のパフォーマンス情報をモーニングスター社で閲覧することができます。(さわかみ投信の場合は、会社の姿勢として細かいことを詳細に開示することを回避しているように思えます) リターンの期間は5ポイントで1年以下はその期間で3年と5年は年率換算しています。 3ヶ月/6ヶ月/1年/3年/5年 4半期ごとのリターンの詳細も別の箇所にありますので、興味があるのでしたら見るのもいいかもしれません。 優秀な投信であるのかを判断するには一般的にシャープレシオ『(年率換算リターン-リスクフリー商品のリターン)÷標準偏差』を使います。類似の投信と比較するのに使うと効率的だと思います。
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