顧客管理のソフトで質問です。

質問

顧客管理のソフトで質問です。
工務店の顧客管理をしているのですが、
今は、元々PCに入っていたソフト「筆ぐるめvol19」
を使っているのですが、
顧客ごとに、グループわけをしてあって、
ダイレクトメールや年賀状などを送ったとき、
わかるように印かなにかついたり、

あと、もう一つ、筆ぐるめを使っていて一番不便だと思っているのですが、
ある人を、違うグループに移動させたいとき、そのグループに改めてデータを
入力し、古いのは削除させなければいけないという少し面倒なので、簡単にグループ
を移動させれれば嬉しいです。

良いソフトがありましたら、教えてください。

回答No.1

lupin-333333

＞顧客ごとに、グループわけをしてあって
＞ある人を、違うグループに移動させたいとき、そのグループに改めてデータ

顧客管理と言うことですが、
http://www.fudegurume.jp/fgw/

このソフトを使っていたわけですよね。これは顧客管理ソフトではありません。何がしたいのでしょう。

それをはっきりとさせないとだめです。不満を羅列していますが、顧客管理ソフト及びデーター管理ソフトではないので当たり前です。

逆に（ここが大事です）、宛名書き作業をしたいのなら、顧客管理ソフトでは役に立ちません。お分かりでしょうか？

例えば、請求書とかFAX送信とか、営業資料を作成する場合、住所録などのデーターベースから、特定フォーマットの文書にデーターを流し込み、印刷、FAX送信、見積書作成など、営業業務を行いたい場合、

４つの作業があることに気がついていますでしょうか？

１．ターゲットを絞るための作業（リストアップ、抜粋、などの呼ばれ方をしますね）
２．データーフォーマット作り（リストアップした後、次に何をしたいかでデーターを加工する）。
　　　※例えば、葉書に直接印刷させる場合、印刷イメージを作成する必要があります
３．最終作業へのフォーマット変換(自動化、又は自動化のための準備)
　　　※１データなら手作業でいいが１０個も１００顧客もいれば自動化しないと、
　　　　　手作業で葉書に書くのと同じ事ですね。
４．最終作業（葉書に印刷とか、メール送信とか）

で、それぞれに専用ソフトが存在し、その連携はメーカーごとにユニークです（互換性はない）。なので、コンサル会社や、ソフトハウスなどの会社の存在意義があります。

なので、満足できるものであれば、それらの会社に相談し、ソフトの作成やら、システムの構築を依頼してください。ピンきりの世界なので、２０万円程度で済む場合もあれば、２００万円とか、ソフトによっては５００万円以上もあります（大企業などの基幹システムなど）

もし、そんな予算はだせない。というのであれば、万能ソフトである、マクロソフトのオフィスを使えばいいだけのことです。

エクセル、アクセスを使えば、あなたの不満は全部解消されます。例えば、印刷フォーマットも簡単に作れるし、表からデーターの流し込みも自由自在です。

ようは自分でカスタムするので、不満が出るはずがないのです。

で、例えばエクセル、アクセスで顧客管理データーベースを作成したとして、それらでリストアップ後、筆ぐるめなどのソフトにCSVなどの汎用データ形式に保存し、渡せばいいだけです。

またまた、逆に言えば　筆ぐるめ　などのソフトが、どのようなファイル形式に対応しているか調べて、それらに落とせるデーターベースを買えばいいだけのことです。