超ど素人のこんな投資法（妄想）はどうでしょうか？

質問

株をやったことがない超ド素人ですが、非常に興味はあります。デイトレは仕事が忙しくて向いていません。

で、思ったのですが、昨今の企業不祥事で株価を下げ、その後買い戻しで上がることがよくあります。企業の不祥事は今後も減らないと思います。よほどのことがなければ上場廃止はないでしょうし（利害関係があるでしょうから）、新しい企業でなければ上場廃止まで叩かれることもないと思います。

そこで、「不祥事が起きて株価が下がったらそのメーカーの株を買う」っていうのはどうでしょうか？不祥事がなければ買いません。不祥事があっても下がらなければ買いません。不祥事だけに注目して、それ以外のネタはよくわからないので買いません。

こんな投資法は間違っていますか？また落とし穴などありますか？

回答No.16

sukyast · ベストアンサー

No.14です。

＞連日続落しても長期的に戻すだろうと判断するのは安易でしょうか？

はい、たぶん‥。更に悪材料でも出ればもう一段大きく下げることもありますし、買値からもじりじり下げてそこからリバウンドしても買値に届かないということもあると思います。どういう場合にリバウンドしやすいかなどは経験でなんとなくわかってきたりするので、そこは自分で‥(笑
自分の場合は長期的に買うとしても、悪材料でたところは買わず、成長性やその他見ていいところ買いますね。

＞素早く対応できるというのは損切りできるかどうかってことですよね？どこで判断するかというのが難しいですね。チャートだけ見てる私には「もっと待てば戻してるじゃん！」って傍から思ってますが、実際にやっている方はヒヤヒヤしながら損切りしたりするのでしょうね。たぶん私もやればそういう心理になると思います。
と勝手な憶測で言ってしまいましたが間違っていたらすみません…。

損切りもそうですが、急騰して下げてきたりすると上髭になってしまうので、あげたときに利益確定する必要もありますし(それは指値注文しておけばできなくもないですが)、
買う場所(売る場所)についても、素早い判断が必要なんですよね‥。
まぁ「もっと待てば戻してるじゃん！」がその通りになればいいですが、一度やってみるといいですよ笑。もしかしたらその投資法で連勝できるかもしれません。
投資家は基本的に時間効率よく利益率をあげたいと思っている(思うべき)でしょうし、現物ならすぐに、信用なら翌日にすぐ余力回復するので、時間に余裕ある人はいいけど、真にお金を求めるなら長期投資は微妙かなと思います。
信用取引で信用買い(信用売り)すると、日々少しずつ金利・手数料も(たいしたことないですが)発生するし、
落とし穴の面で言うと、不祥事があった銘柄は、いきなり監理ポストにいれられる可能性も少しでてくるので、そうなると何営業日も連続S安とかもあるので、慎重にやらないと危険ですね(まぁ不祥事の内容でその可能性は低いと判断できるかもしれませんが)‥、って、下手なりに答えてみましたが、
本当に長期で持つなら(統計とかとってないのでわかりませんが)戻す確率も多いかもしれませんね。
自分でこれまでに不祥事が起きた銘柄をいくつか見ていって、確率的に戻す場合が多いからこの投資法を使おう、って考えで使うのも一つの手だと思いますよ。
ま、リスクは多いと思いますが、これは他の銘柄にも言えるので＾＾；
でもやっぱり自分は不祥事起きた銘柄が下げたから買う、という理由だけでは危ないと思い、そのあとの会社の動向、株の動きを見て判断する必要あると思います。

長々とすみませんm(._.)m

回答No.5

koala60

他のかたがたもおっしゃっていますが、底の確認が難しいでしょうね。
株というのは大量に売る人がいて、買う人がいて売買が成立しますよね。
一般的に不祥事がでた場合、売られすぎる傾向にあります。企業が上場を維持するとかしないとかそういう次元でなく、いきなり安くなった株を短期的に買い戻す、空売りが買戻しを入れるなど、若干上昇する余地があるのです。
その短期売買の利ざや取りのために底が見極めにくくなるのです。
何年か前ですが、粉飾決算をしていた会社があり、もちろんニュースがでた後売気配、何日か続きました。しかし、こういう売り気配の場合短期的に戻すことが多く、何度か不祥事などのニュースで短期的に儲けていた個人が多かったせいでその銘柄にも群がった人が多く、意外な高さで寄り付き、その後数円もぞもぞしたあと、STOP安に張り付きました。変な高さで買ってしまった人が多く、その後の下げはそりゃあもうひどいものでした。
この会社は上場廃止だったので相談者様の見たい銘柄とは違うとは思いますが、底を確認するのはとても難しいのです。
不祥事だけ注目して売買をなさるなら、会社の規模、資産とバックについている銀行です。不二家などは銀座の一等地に土地をもっています。この土地に目をつけないことはないでしょう。あとは最近ではオリコなんかも不祥事ではありませんが、決算予想の大幅ダウンのため特売になり、前日240円あたりから170円あたりで跳ね返し190円になりましたが、その後130円台まで落ち込み（底が二段ありました）みずほ銀行の支援があり230円まで回復しました。いまは200円前後ですね。

注意すべき点は
・短期値幅取りのため浅めの底が一段ある可能性があること
・支援を受けやすい資産や技術があるかどうか

上場廃止かどうかはまず見るとして、このあたりも見るべきだと思います。

お礼

ありがとうございます。底値の確認が難しいですか…。少し上げてきたと思ったら下がったりしますからね。
不祥事以外の資産なども確認するのは大事なのですね。勉強になります。ダウンしても長期的に戻していけそうなら買いということでしょうか。注意すべき2点も参考になります。

回答No.4

pastorius

たとえば過去３０年分の日経新聞の一面に載った上場企業の不祥事に関する記事を調べて、掲載日から３営業日以内に掲載前の価格から１０％以上下落すること、また倒産リスクを低減するために一部上場企業であること、３営業日の間一度もストップ安をつけないことを条件として、前日終値または当日寄り値と比較して高値で引けた場合、翌営業日寄り付きで買う。というような条件ではどうなるか。損切りの条件、利食いの条件設定も必要ですが。
こんな感じで、思いついたことに対して厳密に条件定義して検証すれば、検証した範囲について、何らかの答えは出ます。
それぐらいやらないとなんとも言えません。

不祥事が起きて株価が下がった企業の株を買って大儲けしたことがある人は、「それはいいアイデアだ。」と言うでしょうし、上場廃止になって大損した人は「とてもリスクが高いからやめた方がいい」と言うでしょう。そんな次元でどっちの言うことが正しいかという議論をしても何の意味もありません。

着想の良否よりも、それに対する追求の深度で儲かる人とそうでない人の差が出ます。定義力と地道な検証作業。
本気で儲けようとする人はこんなとこで質問するより国会図書館に向かうと思います。
もし国会図書館に通ってデータを集めて検証した人がいたとしても、その結果をここで発表してくれることを期待するのはちょっと無理があるでしょう。

お礼

う～ん、国会図書館に行かないとダメですか。しかしそこまでやっている人を見たことがありません。２ｃｈなんか実際に買っている人たちが生の声で書き込んでいるし、その中でも本音を書く人も多いです。そういうのを参考にするのはダメですかね・・・。

回答No.3

takerunbaj

ワタシはその投資法で、某自動車会社の株で、購入価格の倍で売り抜けました。

雪マークの食品会社もナンダカンダデ復活して、当時にかいこんでいた人は、かなり儲けることが出来たでしょう。今回の某洋菓子会社も、復活出来れば儲けることが出来るのではないでしょうか？

実はこの投資法は、世界第2位の資産家、ウォーレン・バフェットの手法でもあります。彼は【価値のある会社】が事件や事故などで安くなったところを買いあさる手法で投資をしています。

ただ皆さんが言われている通り、リスクは高いです。買うにしてもタイミングがものすごく難しいです。また、最悪上場廃止になることもありますので、全力買いは全てを持っていかれる可能性もありますので、余裕資金で投資することをお守り下さい。

※投資は自己責任で！

お礼

リスクが高いけど、ハイリターンも望めるということですね。あとは買うタイミングですか…。上場廃止は困りますので、廃止にならない程度の不祥事を狙うしかないですね。

回答No.2

696

不祥事後の底値で買うというのは、底値がいつなのかを予見できないのでリスキーでしょうね。
また、不祥事発覚後に信用売りをし、さらに不祥事を暴き立てて株価を下げた後に買い戻して利食いする方法は、古くから行われている常套手段です。

お礼

そうなのですか。なんかニュースでも儲けている人は不祥事のときに買った人が多く出ているように思います。

回答No.1

mat983

「不祥事が起きて株価が下がったら買う」とありますが、どの時点で買うのかです。誰にも底値はわかりません。

買った途端、さらに下がることも十二分にあります。
そこから反転攻勢がかかれば良いですが、不祥事のために消費者から見離され、業績は一向に回復せず、
そのため株価は低迷したままということも良くあることです。
そんな時我慢できるでしょうか。損が出ても売ってしまうのではないでしょうか。

最近の三洋電機は時間をおいて何度も悪材料が出ています。
そんなに甘くはないと思います。

お礼

ありがとうございます。底値を判断するのは難しいですよね。そのへんは２ｃｈやYahoo掲示板などで流れを読み取って決断するしかないかもです。
不祥事も1度じゃなくて芋づる式に出てきますし。