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ふがいないアクティブファンド
フィデリティの日本成長株ファンドは５０００億もの資産を集めた有名な投信と聞いていますが、 直近３ヶ月、直近１年、直近３年と全てベンチマーク（ＴＯＰＩＸ）を下回っています。 つまり、ＥＴＦやインデックスファンドを買ってたほうがましってことですよね。 （もちろんＥＴＦやインデックスファンドにもコストはかかりますし、結果論なんですが・・・） はっきり言ってふがいないです。ボトムアップアプローチだ何だの言っても、ベンチマークに負けてりゃ意味ないじゃんって思うんですがいかがでしょうか。 せめてコスト負けしないくらい頑張って欲しいです。 （いかがと聞かれても困るかもしれませんが）
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- akiradesumasu
- ベストアンサー率21% (14/66)
フィデリティの看板ファンド「マゼランファンド」の純資産がグロソブに抜かれました。 「マゼランファンド」の３代目ファンドマネージャーのピーター・リンチの時代はインデックスを大きく上回る実績を残したファンドです。 しかし、その後に別の人がファンドマネージャーをやった時に運用成績が落ちてしまい、今でも運用成績が悪いのです。 何故アクティブがインデックスに勝てないのかを明快に解説している本が「ウォール街のランダムウォーカー」（バートン・マルキール著）日本経済新聞社、「敗者のゲーム」（チャールズ・エリス著）日本経済新聞社です。 http://www.amazon.co.jp/gp/product/4532147891/249-7404059-7252348?v=glance&n=465392 http://www.amazon.co.jp/gp/product/4532350689/249-7404059-7252348?v=glance&n=465392 どちらかの好きな方の本を読んでみる事をお勧めします。
お礼
みなさんありがとうございます。 お勧めの本は二つとも我が家にあります。 あまりも書いてある通りになってるので、アクティブファンドの存在意義って何だろうって思うようになりました。どうでしょう。意味ないんでしょうか。
- convit764
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- masuling21
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お礼
昨日でしたっけ、日経に記事が出てましたね。 数年前の株価急騰時に銀行株にかけたのでその時にはベンチマークを大きく上回ったと。 アクティブファンドの代表として頑張って欲しいものです。