企業買収、吸収、Ｍ＆Ａについてご教授ください。

質問

最近低資本（１０万円以下）で有限会社を設立しました。低資本なので色々と事業展開が難しいのですが、所有している事業プランには自信があり、大変ニーズがある分野でまだどの人間（会社）も実行していない分野があります。そこで、今後そのプランを実行するのに、関係するリソースを所有している海外企業と上手く交渉し、国内における利用権若しくは製品そのものの営業権獲とくや買収を考えています。

そこで、この様な進歩性のある買収プランに対し、それを補うための巨額な融資（５０００万から１億程度）を受ける事は可能なのでしょうか？もちろん、当社と街頭企業の間での交渉が重要なポイントとなることは十分に理解しております。しかし、融資を受ける事が可能であれば、困った事はないので是非受けたいと思っています。

またＭ＆Ａコンサルタントに顧問契約をお願いする場合、相場はどれくらいでしょうか？分野はＩＴ関連（ウェブサービス）です。宜しくお願いします。

回答No.2

nikuudon · ベストアンサー

銀行の中で、Ｍ＆Ａコンサルティングをしています。
一言でいって、かなり難しいお話でしょう。

通常の銀行でご所望の額の融資を受けるのは不可能に近いでしょうね。銀行は事業のプロではなく
ＩＴ関連のビジネスは理解が出来ないでしょう。

おっしゃるような資金投下をしてくれるとなると、ＩＴ関連の投資ファンドまたは事業会社でしょうが、
貴方のビジネスが魅力的であればあるほど、ファンドは経営権を欲しがるでしょうし、資金パイプを
握られてしまうと事実上買収されたに等しい状態になりますから。

ちなみに、貴方は幾らお出しになるのでしょうか？
資金の出し手は、貴方の覚悟の程を確認します。
相手方には１億、貴方は数十万、では貴方の取り組み姿勢を疑われます。
せめて必要資金の何分の一かを用立てる、位の意気込みがないと、相手は投資のプロですから、とても
説得は覚束ないと思います。

なお、コンサルフィーは、数百万～数千万、というのが相場です。難易度によって違いますが、かなり
高いと考えて置かれた方がよいと思います。

回答No.3

Charlie

前の方が回答されていますが、お書きいただいただけの情報が現状だとすると、銀行にしても、ベンチャーキャピタルにしても融資／出資は難しいでしょう。

基本的に次の条件がないとお金は出してもらえません。
・不動産を含む担保がある
・個人保証／個人出資で相当程度まかなえる
・既に現業があって、そこからのキャッシュフローで
　ある程度カバーできて不足分のみの調達

「担保やキャッシュが無くても極めて有望な事業計画がある」とした場合でも次の条件が揃わなければお金はでないと思った方が良いでしょう。（一頃前の、アイディアや事業計画だけでお金を出してくれるケースはほとんどなくなっているとの認識です。）
・自社で取得済の特許がある（海外企業のリソースとセットで事業が成り立つような）
・他人が真似のできない特殊スキル／技術がある
・（海外企業ネタであれば）日本での独占権を取得済（契約締結済）である

M&Aコンサルタントに頼んだとしても、この辺が何かない限り、どんなに進歩性のある事業計画だとしても、融資・出資を商売としている会社からお金を引っ張ってくるのは至難の業だと思います。

あるとすれば、エンジェルみたいな人を見つけることでしょうね。１億はともかく数千万の下の方であれば、事業計画と、何より本人を見て、出してくれる方はいるようです。

回答No.1

Chuck_GOO

あくまでも一般論ですが、ご参考になれば幸いです。

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いただいた条件の中で、融資を受けるのは非常に困難かと思われます。
もし融資を受けるのであれば原則、融資金額に見合った担保を差し出す、ということになるでしょう。それだけの個人資産等をお持ちであれば、融資の可能性は高まるかと思います。

しかし、それが困難な場合、「将来のキャッシュフロー」見合いで資金調達を行う、ということになります。いわゆるベンチャーキャピタルなどは、これに基づいて出資（or 貸付）を決めることになります。
そのためには、しっかりとした事業計画がまずは必要かと思います。（それに基づき、出資者／貸付者を納得させることが必要・・・いわば「マネーの虎」の世界かもしれませんね。）
一例ですが、こういった本がご参考になるのではないかと思われます
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4902157128/qid=1107146455/sr=1-1/ref=sr_1_10_1/249-0046957-7959501

またこの本にもある「ベンチャーキャピタル」や「投資ファンド」といったところは、コンサルティングの機能も担っていることが少なくありません。

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以上簡単ですが、ヒントにいただけることなどあれば幸いです。