• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:iDeCo 還付申請について教えて下さい)

iDeCo還付申請の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • iDeCoの還付申請について教えてください。毎月1万円の掛け金をしていますが、年末調整でどのように控除を受けるかわかりません。
  • 還付申告をする場合、税務署に行って確定申告の用紙をもらい、記入すれば良いのでしょうか?また、持ち物はどれくらい必要ですか?
  • 5年前までの控除も受けることができると聞いたのですが、この認識は正しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4853/10268)
回答No.1

私の知る限り、その認識で合ってると思いますが、こんなところで聞かず、税務署に電話して聞けばいいのでは?と思ってしまいます。 最近の風潮でもしかしたら印鑑不要かもですが。 年を越えると今年の確定申告のシーズンで準備も含め忙しいでしょうから、早めに行きましょう。書き方をゼロから教えてくれると聞きました(私はPCで自分で書いてますが)。

kaiketum
質問者

お礼

ありがとうございます。 パソコンで申告する方法も確認してみました。チャレンジしてみてわからなかったら税務署に相談します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 生命保険の個人年金とイデコ

    生命保険の個人年金とイデコ 今生命保険の個人年金に入って月5,000円を積み立て?ているのですが 調べてみるとイデコというものの存在を知りました 生命保険だと新契約だと20,000円以上だと 年末調整で生命保険料控除は全額は受けられないのに イデコだと小規模企業共済等掛金控除として 全額控除を受けられます 戻ってくるお金がどれくらいちがうかはまだ計算してないのですが(イデコで商品によっては元本割れのリスクもあることはわかります) これだと、明らかに生命保険の年金よりイデコが優れていると思うのですが 何か生命保険の年金の方が優っている点はありますか?

  • 年末調整の還付金について

    年末調整の申告書の提出を会社から求められる時期にきましたが各種社会保険や生命保険の控除証明書提出による還付金についてですがこの時期会社に頼まずに来年の確定申告で税務署に控除証明書を提出して還付金を得ることは可能でしょうか? 調べてもわからないのでお願い致します。

  • 確定申告、還付申告に詳しい方からの意見を聞きたいで

    確定申告、還付申告に詳しい方からの意見を聞きたいです。 自分は昨年、扶養控除申告書を会社に提出したはずなのですが(1カ所でしか働いていません)会社のミスで昨年の1月から9月まで乙欄適用で所得税が引かれていました。 その分の払いすぎた所得税が年末調整で今年の1月に戻ってくると思いきや、「国民年金の控除証明書がないため扶養控除申告書の提出だけでは年末調整出来ない。確定申告か還付申告を自分でしてくれ」と言われ、今そのための源泉徴収票を会社に作ってもらっている最中です。 なぜ控除証明書が提出出来なかったというと、自分は父親に国民年金を払ってもらっている状態なので父親が控除されるべきなので提出しなかったのですが、確定申告や還付申告でも控除証明書がないと年末調整のように払い過ぎた所得税が清算されないのですか?

  • 派遣社員の還付申告について

    始めまして。 去年の3月末まで正社員として働き、4月から派遣社員として今まで働いています。 知らなかったのですが、その会社(派遣元)では年末調整に関しては「配偶者控除」についてのものしか行なってくれず、「住宅ローン減税」や「生命・損害保険控除」の還付申告等については自分でやるように言われてしまいました。平日は税務署に行けないため、郵送で処理しようと思っています。 とりあえず 1、前職・現職の源泉徴収票 2、課税所得控除共済掛金払込証明書 3、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 を用意し、3、についてはネットなどで調べつつ必要と思しき部分を書き終わりました。 2、についても何らかの書類が必要になるのでしょうか?あと税務署にはどのような形で郵送したらよいのでしょうか? どなたか教えて下さい。お願いします。

  • 還付金が返ってこない

    うちの旦那の会社は年末調整を何年か前からしてくれるようになったのですが、自分で年金や保険を支払っているのに還付金が一度も返ってきたことがありません。いつも給料は手取りなので通帳に振り込まれることもありません。年末調整をしても源泉徴収票を渡してくれません(一度だけ催促して貰ってきたことはあります)。 そこでもう控除証明が無いので、次の年末調整の時に扶養・配偶者控除は記入して、社会保険等は確定申告で…と考えたのですが可能でしょうか?

  • 今年10月で業務請負(派遣)でパート退職

    10月までパート勤務をしており、現在は出産準備のため、無職です。既婚です。 生保(こくみん共済)の控除証明書が来ているので年末調整の時期なのですが、無職の場合は税務署で確定申告をしなくてはならないと思うのですが、年収が約60万円でした。 確か年収がある規準以下の場合は申告の義務はない、と聞いたのですが、ただ源泉徴収税額があれば、その場合は全額が還付されるので確定申告をした方がいい、とも聞きます。 正直この手の話は本当に何も判っておらず、このサイトで色々検索をしても自分のことと完璧に一致する回答がないとピンと来ない部分が多く、新規質問をさせていただきました。 色々お尋ねします。 1.源泉徴収税額の有無って何を確認すればわかるのでしょうか? 2.今年の年収が約60万円で、生保の控除証明書の内容が以下のとおりなのですが、確定申告すればいくらか戻ってくるのかどうかって判りますか? 8月までの払込掛金額:27,200円 本年度払込掛金予定額:40,800円 割り戻し金(出費振替額含む):11,880円 差引今年度払込掛金:28,290円 申告したほうがよい場合、具体的な手続き手順、必要な書類関係もご教示ください。 よろしくお願い致します。

  • 銀行の元本保証のiDeCo定期預金って個人型確定拠

    銀行の元本保証のiDeCo定期預金って個人型確定拠出年金制度が適用されて掛け金の30%の税金分が還付されるそうですが、この還付を受けるには年末調整に記載しないと30%の還付は受けられないのでしょうか? それとも銀行が手続きを代行してくれてiDeCo定期預金の段階で30%の還付が自動的に行われるのか教えてください。 また会社員だと月2万3000円まで掛けれて、自営業者なら月6.8万円までかけられるそうですが、これは確定拠出年金制度という名前からして年金を貰っている高齢者が定期預金より金利が良いという理由でiDeCo定期預金を開設することは可能なのでしょうか?

  • イデコを10月から始めました。確定申告した方が?

    イデコを今年10月から始めました。 年末調整ではなく、確定申告する様に会社から言われました。 金額は69,000円です。 確定申告はした方が良いとは思いますが それほど見返りが無い場合は しなくてもと思ってます。 アドバイスどうぞよろしくお願いします。

  • 年末調整で会社へ出す生命保険のはがきについて

    今更ですが教えてください。 夫名義で【エース損害保険】、夫婦共に【県民共済】に加入しています。 年末調整で保険料控除申告書に記入はしたのですが、今日会社から 証明のはがきも添付しての提出を言われたそうです。 エース・・・保険料控除証明書(はがき) 県民共済・・・共済掛け金払込証明書(封書) この提出で合っていますか?

  • 税金還付できますか?

     国税庁のHPなどみてもよくわからなかったので・・・。 私は去年の5月からパートで働いています。年末調整がきたときは特になにも記入せず提出し、後日国民年金の社会保険料控除証明書が送付されてきました(以前に払っていたものです)父が言うには確定申告すれば税金還付されるんじゃないか?とのことです。HPで確定申告の書類をつくれるというのでやってみようと思ったのですが、どの書類に記入すればよいのかもわかりません。  そもそも、私の場合税金還付されるのでしょうか??