- 締切済み
外注からの伝票のスキャンについて
会社で経理をしています。 社内での外注からの請求書の回し方なのですが、現在はその請求書を営業に渡し（経理に一括して送られてくるので）、どの仕事の分であるかのナンバーを書いてもらって経理に戻してもらっています。 しかし、この方法だと請求書が戻ってくるのが遅く、また紛失してしまうこともあります。 そこで、外注から請求書がきたら伝票番号をナンバリング後スキャンし、データベースに保存し、営業はデータを見てナンバーを入力する、というシステムに変えたいと思っています。 この方法で何か不都合が起こるでしょうか また、他に「この方法がいいよ」というのがあったら是非教えていただけないでしょうか。 宜しくお願いします。
- mnakayoshi
- お礼率83% (57/68)
- その他([技術者向] コンピューター)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 （1）
- 専門家の回答
みんなの回答
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
請求書にこちらの発注番号を書いてもらえば良いのでは？
関連するQ&A
- 出金伝票の必要性について
私の会社では、営業マンが現金で経費精算をする時のみ、「出金伝票」を記票して領収書に添付し、 経理にまわすというやり方をしています。 経理では、それを見ながら「振替伝票」を起票して処理しているのですが、 営業マン以外の経費精算（社内備品購入等）は、経理が直接「振替伝票」に起票している為、 出金伝票がありません。 前任者の時からそうなのですが、税務調査が入った時に、「出金伝票」と「振替伝票」の突合はされるのでしょうか？ どなたか、教えて下さい。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 送付状に伝票番号は不要でしょうか
設立したての小さな会社に勤めています。 パソコンで伝票を作成するシステムを作っています。 例えば請求書に、「12345678-01」という番号（勿論 社内的に意味のある一意の番号です」が付くとき、送付 状には「12345678-00」というような、請求書と関連性 のある一意の番号をつけたら、ある人から 「送付状はおまけのようなものだし、手で適当に書いて、 番号なしで送ったりすることもあるから、送付状には 番号はいらない」 と言われました。 私はそうは思わないのですが、一般的に企業ではどう なのでしょうか。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 外注費の入力ミスについて
経理超初心者です。普段の入力は会計ソフトでしています。 決算は、税理士さんに丸投げです。 伝票の見間違いで、発生してない外注費を計上したまま、決算のお願いをしました。 請求書等の、資料を確認すれば、すぐにわかるミスです。 事情があり、税理士さんとは、決算後まで、連絡がとれません。 そのまま、決算が済んでしまったら、その後どう処理するべきですか？ ドシロウトの質問で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。 外注費30000/前払い30000 貸していたお金があり、こうなりました。が、ここが存在しない仕訳です。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 伝票類のファイリング方法について
昨年入社した会社で経理事務をしています。 入社時に前任者(8年勤務)からファイリング方法を引き継ぎ、約1年その方法で作業しましたが、疑問に思うことや面倒に感じることがあります。 ex. 請求書は、入金日の順に綴るので（同じく仕入伝票も支払日の順） 後で参照したい伝票を探すときに苦労します。 社長はやり易いように変えてもよいと言いますが 私は経理の知識がそれほどあるわけではなく 自分の方法に変えてよいのか不安です。 かといって、税理士さんに相談する程の内容でもないような気がして・・ 詳しい方、アドバイスお願いします。 ◆今までの方法を自分なりに変えてもよいのでしょうか？ ◆特に見積書・請求書・納品書・仕入伝票あたりの ファイリングのお手本がわかるサイトがあれば教えてください
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 外注 請求について
外注 請求について 建設業の小さな会社を事務を一人でやっているものです。入社して1年がたちました。 ３期目の会社ですが、社長の営業力があるのか仕事がたくさん増えてきました。以前の事務員さんはほとんど何もしていなかったようで、楽な仕事だといわれ入社しましたが、正直やることはすごい量だと思っています。1月に現場１０件弱抱えることもあります。 社長は大きな会社と手続き（書面）をおなじようにしろといいますが、経理しか経験がなくまったく契約・請求関係に疎いです。 当方外注先の請求書をこちらで作ってあげているのですが、出面に合わせて1人工単価いくらで計算します。工事注文書と請書で書面を交わしています（でも金額は月末〆で人工計算）。 そのために、外注の出面管理をしていますが、ジョウチュウで請求は法律違反だから、その出面はうちで保管してはいけないと社長に言われました。 出面を処分したり、金額の出したもの処分する必要があるのでしょうか？（私的には不安です） そもそも人工で計算して請求するのが違法ということなのでしょうか？ジョウチュウという意味もわかりません。よろしくお願いいたします。 社長はワンマンタイプで思い立ったら何でも言ってくるタイプで、申し訳ないですが法律や経営に利口なタイプではありませんので、聞いても無駄な感じです。 どういったものを勉強したら、大きな会社のような書類の作り方がわかるのかお分かりになればそちらも教えていただけるとうれしいです。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 外注費と売上の計上（在庫？）
外注費は売上と同時期に計上しなければいけないことは分かるのですが、 その「もの」が完成する前（売上になる前）に 外注費の請求が先に来た場合はどう処理したらいいのでしょうか。 私は住宅メーカーの経理をしています。 新築の注文があったのですが、完成させる前に気密や断熱など 色々と計測しなければならないので、外部の業者に頼んでやってもらっています。 その作業は1日あれば終わるので請求はすぐ来るのですが、 実際住宅が完成して売上になるのは1～2か月先になります。 特に決算を挟む訳ではないのですが、月の締日を当然またぎますので、 処理方法に悩んでいます。 （このまま普通に処理してしまうと、外注費の計上が11月、 売上の計上が1月頃になってしまいます。） 調べたところ、外注費は在庫計上できるとか、前払金で処理しておくなどの 方法があるようですが、どれも決算に絡んだ時？の処理のようで 私の現在の状況ではどうすればいいのかわかりませんでした。 そもそも在庫計上する際の詳細な方法（仕訳例など）もよく理解できず…。 経理を担当していながらこの程度のことも知らず、 大変恥ずかしいのですが、詳しく教えて頂けると助かります。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 伝票の書き方について
経理初心者でほとんど素人です。 現在会計ソフトを使用して処理していますが、わからないことばかりで・・・。 仲介業みたいなものをしており、例えばA社で8万円のものをB社に10万円で紹介するとします。 差額の2万円が仲介手数料として儲けになるのですが、お聞きしたいのはその伝票の書き方です。 売掛、買掛というやり方はせず、預り金という形で処理したいのです。 （B社から預ったお金を、仲介手数料を引いてA社に渡すというイメージです） 実際のお金の流れは下記のようになります。 1.弊社からB社に10万円請求→99580円入金（420円は支払手数料） 2.A社から弊社に8万円請求→80000円振込＋支払手数料 420円 これをまとめて1枚の振替伝票に書き込むことは可能でしょうか？ その場合、2度発生する支払手数料はどうなるのでしょうか？ それとも2枚（3枚？）にわけるのでしょうか？ 実際に今考えている方法だと3枚になってしまうのです（振込む際の支払手数料で伝票1枚）。 わかりにくくてもうしわけありませんが、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 返品された時の伝票と請求書
営業の初心者です。 1月20日に納品した製品100個のうち、不良のため1月23日に4個が返品されました。 1月20日〆で請求書が出ている場合、伝票と請求書の処理に関してどういう方法がベストなんでしょうか？
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
そうですね。それができたらいいのですが・・ 色々な外注会社がそれぞれのソフトを使って発行してくるので、それが難しいのです たとえば佐川急便さんとかうちの伝票番号を入れてください、とお願いしてもすでにシステムとして出来上がっており自動発行なので無理なのです ですが、さっそくのご回答ありがとうございました 感謝しています