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【営業のみなさんへ】一度聞いてみたかったのです。私は今 営業の仕事をしていますが、みなさんの会社では営業支援のシステムを入れたりしていますか？何年か前にLotus-Notesなどがはやって、SFAなんていわれて少し導入されたりしませんでしたか？こんどシステム勉強会というものが予定されていまして、実際の現場のニーズを調べているのですが、この際 広く世の中の営業マンは、営業支援のシステムに何を考えているのか 聞きたいと思います。システムって必要？どんなシステムが最高？
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本当はこんなことろで質問することではなく、ちゃんとお金を払って教えてもらうことなのでしょうが、どなたか教えてくだされば幸いです。 私は本業はWebサイトの企画なのですが、ITに明るい社員がいないため営業管理の業務を行うような流れになってしまっています。その管理業務が本業を圧迫して時間が厳しい状況です。 事務職の社員がいればいいのですが、総務・経理は外部の会社にアウトソーシングしてしまっているので、社内には営業（５名）と私と工事担当と社長しかいません。 SFAみたいなものを導入するか、業務改善をしたいのです。 以前、Salesforceは検討したのですが、１アカウントあたりの料金が高かったのと、業務移行がしんどそうだったのでやめました。 ちなみにほとんど予算がないため、新規にシステムを導入するのは無理です せいぜいSaaSとかで月１万円台ぐらいまでです。 現状業務の流れはこんな感じです １．テレアポを取る （テレアポ代行会社・営業担当者） ２．テレアポ会社のスケジュール管理ツール（Webベース）を日次で確認する。 （私・社長） ３．新しく増えたアポイントをGoogleカレンダーに担当者を割り振り、転記する （私・社長） 他の人のアポイント内容は見えないようにしている（必須！） ４．Googleカレンダーを見て、テレアポで話した内容を確認し、 該当の日時に商談先に向かう。 （営業担当者） → 直行直帰が多いので、Webベースでの伝達必須。 ５．商談が終わったらメールで商談の結果を報告する （営業担当者） → 本当はGoogleカレンダーに直接商談結果を記入することが望ましいのですが、 Googleカレンダーはモバイルでは記入できない仕様になってます。 Take24/7というアプリを使えば、携帯から直接記入できるはずなのですが、 営業担当者の何名かがソフトバンクを使っており、ソフトバンクの携帯だと動作しません。 ６．メールで報告された商談結果をGoogleカレンダーに転記する （私） ７．個々の商談結果をGoogle Spreadsheetに入力 （私） ２重管理になってしまうのですが、Googleカレンダーだけだと追客管理ができないため。 本当は営業担当者が入力すれば楽ですが、他の営業担当者と案件情報を 共有させてはいけないのでこうなってます。 ８．毎週末Google Spreadsheetを見て案件状況を営業担当者に口頭で確認 （私） フォロー予定になっている案件でフォロー状況がわからない案件などについて営業担当者に 状況確認したり、フォローを促したりします。 ９．８を受けてGoogle Spreadsheetを更新します （私） 10．毎週末に親会社の担当者に営業報告のメールをする 担当者・テレアポ会社の別がわかるように ・テレアポ実施数 ・今週の新規のアポ数 ・今週の契約数、契約内容、契約先、契約金額 ・主な商談中の案件の経過 11．翌月月初にGoogle Spreadsheetを見て案件状況を営業担当者に口頭で確認 基本的には8と同じなのですが、もっと詳しくヒヤリングします。 12．親会社向けに先月の営業内容について報告書を作成します 担当者・テレアポ会社の別がわかるように ・テレアポ実施数 ・新規のアポ数 ・契約数、契約内容、契約先、契約金額 ・主な商談中の案件の経過 ・テレアポからのアポ率 ・商談からの契約率 あわせて、GoogleSpreadsheetの内容を、確度別に並べ替えて、エクセル上で見やすく整形して印刷します。 --------------------------- といった流れなのですが、転記が多く、かつ集計が自動でできないため、いつも苦労しています。 どんなふうにしたら省力化できるか、ソリューションは問いません。 また、業務プロセスが間違っているっていうご指摘も歓迎です。 どなたかお知恵をおお貸し頂きたくお願いいたします。
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ご意見をお聞かせ下さい(T_T) 事務一年目の25歳♀です。 入社当初私は、初めて正社員で働く会社で営業日報を入力する業務に就いていました。 会社専用のシステムに入力しているのですが、パターンが多くややこしくなかなかミスなくこなすことが困難でした。 私が入社して先輩たちが退職するまでの引継期間が短く、システムの入力自体は二週間程教えていただいたのですが、その他の引き継ぎの仕事もあり、ノートにとるだけでも必死でした。それは１日で覚えないといけないという状況でした。急いでいたのもあって、メモっても抜けている所もあり、←それに気がつかない程目まぐるしい１日でした。 そして先輩達が辞め、 上司というのは社長の奥さんなんですが、システムのことはおろか、他の業務も処理方法は知らないという事だったんです。それを知っている先輩方は時間がない中で必死に教えてはくれたものの、実際には実務は通していないので正直、いっぱいいっぱいでした…。 そして月末処理と月初にシステムの更新というものを行うのですが、同じ月内に更新を行う事がありまして。通常は月末処理、月初に棚卸し入力、更新なんですが、 会社行事で同月に更新した月がありました。 その後が問題なのですが、本来は月が変わるまで入力は絶対駄目なんですが、無知な私は通常通り入力をしてしまっていました。 (引継の際、この件に関しては全く聞いておりませんでした) 奥さんも気づくはずもなく、取り返しのつかないミスになってしまいました。 そこから利益が狂い、営業さん達とは溝が出来てしまいました。 そこで毎日の入金伝票と日報の同じ金額の確認と毎日の売上をエクセルで入力していく方法も取り入れました。 しかし月末合計を出すと、営業さん達の思っている金額と違うらしいのです…。 もうどうしたら良いかわかりません…。 更新の件で狂っているのは確かなんですが、それが発覚したのも半年も経過してからです。 システムを作った方いわく、入力ミスと更新の間違いが原因とのことですが、現物は見せてもらえていません。 違う部署も同じシステムを使っていますが、利益額が違うみたいなんです。それを指摘すると何日も連絡がつかなくなり、なかなか結論に至りません。 それで本日部長から話があるとのことで、上記の事を言われました。 (今は日報入力は違う方がやってくれているのですが)その人に変わってから利益の差異が縮んでるとのこと。 そして『どう思ってる？』と聞かれました。 私は入社間もないのに 責任の大きい仕事を任せることやシステムのわかる人間が居ないことに問題があると伝えました 勿論、自分に非がないとは思ってないと。 そしたら、申し訳ない。もうしてしまったミスは仕方ないから責めてる訳ではないと。 なんとなく私から辞めますとほのめかしているように見え、辞めると伝えました。 辞めると決めてすっきりした反面、納得がいかない気持ちもあり、しんどいです。 辞めた先輩に相談すると私から辞めると言ってしまったばかりに、奥さんと部長の思惑通りだと言われました。 出来れば円満退職したいのですが、難しいとでしょうか？ 皆様の意見をお聞かせ下さい(T_T)
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