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ブラジル投資
K2 Investment 株式会社 投資アドバイザー マハラ（@K2Investment）の回答
- K2 Investment 株式会社 投資アドバイザー マハラ（@K2Investment）
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『ブラジルポンドオープン』について 初めまして、投資アドバイザーです。 質問へご回答します。 先に結論をお伝えすると「売却（利益確定）をオススメ」します。 ただ、その後に行員さんが勧められるものに単純に乗り換える必要はありません。 利益確定の理由として2つの観点からお伝えします。 前提としてファンドの詳細を確認します。（添付URLでは商品性を確認できます） ※『ブラジルポンドオープン』月次レポート http://www.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/fund_doc_open.php?code=3108&type=6 基準価額：7,652円（5/7時点） 設定来分配金累計額：8,040円 純資産額：約4,500億円 分配金：90円/月額 まずはファンドの運用の観点から。 ブラジル・ボンド（債券）へ投資するこのファンドは、基本的にハイリスク・ハイリターンです。 ブラジルの政策金利の影響によって、債券単価が上下し、また為替も大きく変動します。下記は経済学上の動きです。 金利↑ー債券単価↓ー為替↑ 金利↓ー債券単価↑ー為替↓ 直近までブラジルの政策金利はインフレ抑制の為に上げられてきました。（4月に11.0%へ） 為替推移としては1レアル＝45～46円程度での推移となっています。 ※『BRL/JPY 為替チャート』 http://www.reuters.com/finance/currencies/quote?srcAmt=1.00&srcCurr=BRL&destAmt=&destCurr=JPY 為替として円安水準にはなっているものの、ファンドの運用自体は上手くいっておらず分配金に関してはタコ足（元本払戻金）になっています。この傾向が続く場合にはこのファンドの基準価額にとってはネガティブ要因となります。 次に、ブラジルマーケット環境の観点から。 上記で「ハイリスク・ハイリターン」とお伝えしている様に、ブラジルレアルという為替自体は上下のブレが大きくハイリスク・ハイリターンになります。金利情勢はもちろん、世界マーケット情勢によっても大きく変動します。具体的には中国経済です。ブラジルと中国は貿易取引が多額であり、中国経済停滞（失速）の影響をブラジル経済は受けやすい経済構造となります。 また、仮に「ブラジルワールドカップ」や「オリンピック」からの恩恵を受けると考える場合には、債券投資ではなくブラジル株式投資をされるのが合理的です。ただ、この場合はよりハイリスク・ハイリターンになってきます（ブレが大きい株式＋ブレが大きい為替となるため）。 質問者さんがどの程度のリスク・リターン、何年間の投資で考えられているかによって、投資して良い先とそうでない先がありますので、再度それらを考えられた上で中長期で投資できる資産をお持ちされる方が良いと思います。
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