厚生年金基金とは？質問文章から要約して説明します

質問

• 厚生年金基金について分からない事があります。先日、厚生年金基金から手紙が着ました。『厚生年金基金年金受給権者死亡届兼未支給給付申請書』と『退職年金裁定請求書』が入っていました。厚生年金基金とは、老齢厚生年金などの年金を支給するために作られた公的な基金です。
• 父が亡くなっているということが分かり、相続手続きのために書類を送付しました。しかし、母は年金基金について分からないと答えました。父は老齢厚生年金を受給していましたが、母の話ではそれだけを受け取っていたようです。遺族年金の申請も行い、未支給年金と遺族年金を受け取ったそうです。
• 質問です。まず、厚生年金基金年金受給権者死亡届兼未支給給付請求書と退職年金裁定請求書は、相続手続きや年金の支給に関する書類です。お金が支払われた場合、税金がかかる可能性があります。また、遺族年金の支給額に影響があるかどうかはわかりません。

回答No.2

noname#210848

＞(1) 厚生年金基金年金受給権者死亡届兼未支給給付請求書と退職年金裁定請求書とは一体どんな意味でしょうか?

退職年金裁定請求書は何年か前に提出されなかったため送られてきました。
請求されれば年金が支払われたと思われます。
その年金が未払いなので死亡届兼未支給給付請求書が送られてきました。

＞(2)仮にお金が支払われたとして、税金はかかるのでしょうか?

何年か前の所得から関係します。どのような申告をされていたかによります。
源泉徴収票が送付されたら税務署に相談されることです。

(3)今は遺族年金を母が受け取っていますが、遺族年金の支給額に影響はあるのでしょうか?

基本的には代行部分を含めて日本年金機構より遺族厚生年金を受けています。
厚生年金基金からは遺族年金は出ないと思います。
（基金の規約によるので断定できません。一時金は多くの基金で出ます）
支給額に影響ありません。

詳しいことは厚生年金基金にご照会ください。

お礼

お返事が遅れて申し訳ありません。

ご返答ありがとうございます。

年金基金と遺族年金は全く別な事なんですね。 同じ所から支給されるとばかり思っていたので、安心しました。

基金の方から源泉徴収票が送られてくる様なので税務署に相談してみます。
詳しく教えて頂いたありがとうございます。