モーニングスター ファンドオブザイヤーについて

質問

モーニングスターが出しているファンドオブザイヤー最優秀賞から投資しようと思いますがどうでしょうか？

回答No.1

K2 Investment 株式会社 投資アドバイザー マハラ（@K2Investment） · ベストアンサー

「モーニングスター ファンドオブザイヤー」について
はじめまして、投資アドバイザーです。
ご質問にお答え致します。

まず、投資信託の「人気」と運用パフォーマンスの「結果」は同じではないので注意される方が良いです。このようにファンド・オブ・ザ・イヤーの最優秀賞になった投資信託だから、過去からの運用が良いという事がイコールにはなりません。ただ、中には高パフォーマンスを上げているファンドもありますので、それを選別する必要があります。

質問者さんが、退職後の資産運用でどうしても毎月の分配金が必要としう場合にはこのような賞を取った過去からの高パフォーマンスの毎月分配型投資信託への投資は良いかも知れませんが、もし現役でお勤めであれば、例え賞を受賞していても毎月分配型への投資はされないほうが良いです。毎月分配型は非効率な運用であり、その多くがタコ足分配金（元金払戻金＝特別分配金）になっているからです。

ご自身の年間リターン目標や投資期間、投資額に照らし合わせて、自分に向いている投資手法をお考えになることをオススメします。

お礼

回答ありがとうおございます。

うーん。。。毎月分配型はあまりおすすめではないのですね。
もう少し検討してみます。

回答No.2

kira0612

はじめまして。
モーニングスターは投信の格付け会社だから、私も仕事の参考にサイトはよく見ます。
ただ、ファンドオブザイヤーについては昨年の騰落率の高さでファンドを選ばれているから、少し遅いのでは（笑）

今年は昨年と比べ世界的に投資行動がかなり変わってきている為、参考にするのは良いと思いますが、その中から選ぶのは、あまりお薦めしません。買われている商品を知りたければ、日経ヴェリタスのと言う新聞が日曜日に駅売りで売ってます。
その新聞で月初号に一ヶ月の流入流出の投信ランキングが載っているので参考にされては。
わたしの場合はどんな傾向のファンドが売れているかの参考にします。
月一に載せてくれているので、こちらのほうが新しいから是非、お勧めます。
最近では電子版でも販売されています。
初めてでしたら少しずつ、分散しながら、投信を上手く使ってくださいね。

お礼

回答ありがとうございます。

日経ヴェリタスの投信ランキングですね。参考にさせていただきます！