国は本当にピンチ？！もしハイパーインフレを意図的に起こすとしたらどのようなシナリオ？！

質問

国は本当にピンチ？？今の日本が意図的にインフレを起こそうと思ったらどのようなシナリオでするのか。

国債のデフォルトはありえないだろうなというのはわかりました。
国債も買う人がいる限り（金融機関が買い支えている限り？）自転車操業的にまわるように思います。
そこでまず一点

１、永久的に金融機関が国債を買い続けることはできるのか
国民の金融資産が１４００兆といわれ、それが底を尽きたら買えなくなるのでは？という思いがあります。

仮に、自転車操業が限界に来たとした場合意図的にハイパーインフレを起こすのでは。
（個人的には世界への影響も考えた時に、それはしないというかさせてくれないのではという思いもあります。）
2点目の質問です。

２、もしハイパーインフレを意図的に起こそうとした場合にどのようなシナリオで実行できるのか（可能性があるのか）
（今企業はバブルの教訓からなのか、借金して投資をするよりも企業利益から投資するケースが増えてると聞きます）

３、お金を大量に刷るとインフレになるといいますが、刷ったお金はどのように流通させるのか。
日銀→銀行→個人？？ある日突然、お金刷ったから上げるよって国民に配られるわけじゃないですよね？
刷ったから借金しないで政府として支出する（公共事業とか？）ですか？

もし根本的なことが間違ってたらご指摘いただければ幸いです。

回答No.3

ass559 · ベストアンサー

１、日銀が買うなら、できます。
日銀による国債の直接引受には、国会の議決が必要です。これをやって、日銀が国債を買い、金を政府に渡して、政府が国債を償還（借金返済）すれば、理屈上は、いくらでも新たに借金はできます。

タヌキの木の葉で払うようなものです。
当然、円の信認は地に墜ち、内外の投資家は一斉に円を外貨に替えようとしますから、円暴落。
信認を失う程度によっては、ハイパーインフレの引きがねを引きます。

２、すでに回答にあるとおりです。
ハイパーインフレとは、通貨が信認を失い、だれもその通貨を持ちたがらなくなったとき起きます。

日銀がしっかりしていれば、政府は「木の葉を刷って財政をまかなう」ことはできないので、一定限度で財政規律が保たれるはず・・・（破綻する前に歳出カットや増税でなんとかする）・・・はず。。。

なお、過去に政府の要人が「日銀法を改正しても、国債を直接引受させるべき」とか「日銀総裁の首を切っても」とか、発言しても政治生命を失わなかったという事実があります。
日銀がしっかりしていても、政治家と国民がこの程度の意識では、心もとないですね。

３、国債を日銀に直接引受させればいいだけです。

＞国は本当にピンチ？？

少し前までは、「日本は財政赤字は大きいが、公的な資産も大きいので、純債務残高の対ＧＤＰ比率ではイタリアよりまし」といわれていました。
いまやその純債務でも、イタリアを抜いて先進国のワースト１に躍り出たようです。
（一番下のグラフ↓）
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/sy014/sy014d.htm
なにより悪化のピッチが速い。。。

１１年前には、のどかな↓主張をする人がいたんですね～
http://www2.hokurikutei.or.jp/lib/shiza/shiza98/vol2/pdf/15.pdf

なお、「日本には外貨準備という巨額の『埋蔵金』がある」という政治家もいます。
しかし外貨準備の外国債等は、「為券」と呼ばれる政府短期証券を発行して借金し、その金で買ったものです。
政府の貯金ではありません。

それ以前に、日本が米国債を売り払ったら、ドル暴落円暴騰、世界の経済が大混乱に陥るだけでなく、日本の輸出産業は大打撃。倒産とリストラの嵐。
為替特別会計も大赤字になります。

＞＞国民の金融資産が１４００兆
＞これは、「家計部門の金融資産１５００兆円」と言う方が、より正確かと思われます。国民に法人を含めるともっと巨額になると思います。

民間事業会社は、２００５年時点で４５３兆円の純負債です。（個人の貯金を企業が借りて投資するので、どこの国でも事業会社総体の金融資産残高はマイナスでしょう。）
民間金融機関の分はちょっと見つかりませんでした。（銀行の自己資本はもちろんプラスでなければなりません。）

個人金融資産があるから云々というのは、「将来、増税や年金カットで、国民の貯蓄を吐き出させることができる」のを前提とします。

１０年後には、団塊の世代のほとんどが仕事をやめ、「要介護」の人が増え始めます。
そこで貯蓄を吐き出すことに、有権者が同意するでしょうか？

お礼

有意義な資料ありがとうございます。対外純資産があったとしてもそれを利用するのは厳しそうなんですね。ハイパーインフレはなくても、やはり国民の生活は厳しくなるのは間違いないのですね。

回答No.5

penpen-may

1.経済力比で極端に増えさえしなければ可能です。
市場の消化余力は基本的に経済力に比例しますから。
国民の金融資産1400兆円という指標はハッキリ言って無意味です。
何せ国は借金して得た金を再び市場に流してるわけですから。
国債購入に充てられたカネは何も消えてなくなるわけじゃない。
銀行の金庫から引っ張り出されたあと、公務員の給与や公共事業
といった形で再び市場に流れ、最終的には銀行の金庫に戻ります。
そもそも金融資産のうち、国債の購入に充てられる分(現金)は半分ほどです。
とっくに債務が上回ってます。だからと言って何がどうなったというわけでもありませんが。

2.あり得ません。日銀は通貨の番人であり、そういう事態が起こらないように
経済を調整するのが主な役割です。そもそも債務を突然極端に減らす
必要性がありません。

3.債権などを銀行などから買い上げます。買いオペと同じです。
現行法では禁止されていますが、国の財政支出に充てるという方法もあります。

＞国は本当にピンチ？

楽観できる状況ではないが、そこまで切羽詰まってもいません。
下手にギャーギャー騒いで極端な財政再建に走ったほうがかえって危険です。

お礼

ありがとうございます。国債が増えることによって世界からみた日本の価値は低くなっていくという認識は間違ってないのでしょうか。

回答No.4

ass559

＃３です。

＞国は本当にピンチ？？

本当の危機は、日本の経常収支が赤字に転落したときに始まります。
「外国人から借金して財政赤字を賄う」構図になるからです。

複数のシンクタンクが、その時期を２０２０年頃と予測しているようですね。
団塊の世代が貯蓄を取り崩し、民間貯蓄がマイナスになったとき、それを上回る財政黒字がなければ（あるわけないじゃん？）国民貯蓄はフローベースでマイナスになる理屈です。

でも、経常収支が赤字になっても、蓄積された対外純資産を食いつぶすまで、かなり時間がかかると思います。
日本は世界一の対外純資産を持っています。国民１人当たりではたいしたことないんですけどね～

アメリカは純債務国に転落するまで、速かったんですね。調べてびっくり。。
純資産ピーク８１年。転落８５年。
http://www.meti.go.jp/hakusho/tsusyo/soron/S62/1-5-18z.htm

お礼

ありがとうございます。仮に日本が準債務国になったとしても、対外純資産があるからすぐにどうかなってしまうということはなさそうですね。そう考えるとアメリカの方が厳しい状況なのでしょうか。。。

回答No.2

rikukoro2

>国は本当にピンチ？？
　ピンチといえばピンチですが、後は程度の問題でしょう
　先進国（Ｇ８の中）では一番のピンチです
>今の日本が意図的にインフレを起こそうと思ったら
　現在方法としては、通貨の発行を著しく発行することですが
　日銀は絶対しませんよ
>永久的に金融機関が国債を買い続けることはできるのか
　永久は不可能です。このまま国債発行を続ければ国債信用のランクは間違いなく落ちます。落ちつづけたら銀行は信用のない国債なんて買いません

>場合意図的にハイパーインフレを起こすのでは。
　そのような事はありえません。インフレをわざと起こせば日本の通貨である円の信用度は血におり日本経済は根本から瓦解します。
　そうなると日本の輸出入に致命的な打撃をうけ日本は食糧を輸入できず、又工業品の輸出は困難を極めるでしょう

>もしハイパーインフレを意図的に起こそうとした場合
　最も簡単で効率がいいのはお金をすることです

＞刷ったお金はどのように流通させるのか
　すったお金を国債の支払いに当てるのが一番簡単です
　また一般会計の支出、特別会計の支出にあてます

　ただ、インフレをわざと起こさせることは決してありません、
日本の日銀は政府とは別の機関で、政府の指示で紙幣の大量発行はしません。また日銀の最大の仕事はインフレを起こさせないことが最大の仕事です。
　わざわざ自分の役目を全否定するような行為は絶対にしないと思いますが・・・

お礼

ありがとうございます。インフレを起こそうとしたら日銀がやるしかないのですね。政府から独立しているということで納得しました。

回答No.1

qsxdrfvgyh

ハイパーインフレの意図的な起こし方は、知っていても書けないでしょう。

通貨の番人、日本銀行がハイパーインフレを阻止すべく、動くはずです。それが彼らの使命の一つです。阻止しきれるかどうかは分かりません。有能か無能かの判断材料を当方は持ち合わせていないからです。阻止できると信じたいとは思います。

＞国民の金融資産が１４００兆
これは、「家計部門の金融資産１５００兆円」と言う方が、より正確かと思われます。国民に法人を含めるともっと巨額になると思います。個人だけで１５００兆円のはずです。

お礼

ありがとうございます。有能であると信じたいですね。